(简普科技)天风证券80亿元配股方案获批：六大投向包括扩大自营规模

澎湃新闻

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天风证券(601162)的80亿元配股方案获得监管层批准。

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证监会12月20日晚间发布的《第十八届发审委2019年第206次会议审核结果公告》显示，天风证券股份有限公司(配股)获得通过。

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天风证券在4月16日发布的配股预案显示，此次天风证券将按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，发行募集资金总额不超过80亿元，募集的资金拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结构，扩大业务规模，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力，促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

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80亿元募资额将用于六个方面

官资料显示，天风证券成立于2000年，总部位于湖北省武汉市，是一家拥有全牌照的全国性综合类上市证券公司。截至2018年底，天风证券在全国重点区域和城市设有16家分公司及近百家证券营业部，拥有多家全资及控股一级子公司，包括一家境外子公司，员工人数超过3000人。

证监会在2019年7月26日公布的2019年证券公司分类结果显示，天风证券获评AA级，而全行业的131家券商中，仅有10家获评这一等级。

2018年5月3日，天风证券成功IPO过会，并在当年10月19日登陆上海证券交易所。彼时，A股市场环境低迷，天风证券的发行价仅为1.79元，上市募资额9.27亿元。

天风证券相关负责人表示，这一募资规模并不能完全满足补充资本实力的需求。“资本实力不足制约了公司各项战略业务的发展。虽然公司各项指标持续达标，但长期看抗风险能力仍然较弱。在多方调研论证后，以配股公开发行方式融资与当前的公司具体情况和市场环境最为匹配。”

截至6月30日，天风证券净资本92.73亿元，相比头部券商净资本规模存在明显差距。上述天风证券负责人认为，此次配股将有助于公司补充资本实力，有助于公司抓住风口实现跨越式发展。

具体来看，此次天风证券配股的募集资金总额不超过80亿元，主要将用于六个方面，包括子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排。

此前作价45亿收购恒泰证券三成股价

据悉，天风证券已将2020年定为其向头部券商迈进的基础年。在向头部券商靠拢的过程中，除了大手笔的配股计划，不可不提的还有对恒泰证券的收购计划。

5月28日晚间，天风证券发布公告称，已与恒泰证券股份有限公司(恒泰证券，01476.HK)达成收购意向，拟收购其7.81亿股内资股，占恒泰证券已发行股本约29.99%。

此后，天风证券披露了这一交易的价格，将以每股5.76元的收购价进行收购，总价不超过45.01亿元。一旦交易完成，天风证券将成为恒泰证券的第一大股东。

当时，天风证券董事会秘书诸培宁对澎湃新闻表示，目前券商行业公司数量众多，且面临同质化竞争，对于天风证券来说，必须找到属于自己的方向。天风证券的上市不是终点，而是起点，希望通过进一步的整合，继续向头部券商队列靠拢。

据恒泰证券在港交所发布的公告，天风证券副总裁翟晨曦自11月22日起担任恒泰证券联席总裁，将主要负责恒泰证券的业务整合相关事项，并协助总裁负责公司日常经营管理工作。不少市场人士认为，这意味着天风证券的收购动作有望获得进一步进展。

一个月前发行2亿美元境外美元债

澎湃新闻记者还了解到，除了通过配股计划“补血”，天风证券还在不久前完成了首笔境外美元债的簿记和定价。

11月28日，天风证券宣布将发行境外美元债，在香港联交所以及澳门交易所挂牌交易，规模为2亿美元。宣布之后一小时就实现了3倍认购，最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购，最终以高达近6倍的认购倍数，收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点到达4.30%，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率，同时创2019年指导价最大幅度缩窄记录。

这笔美元债的发行，被视为是天风证券国际化的重要一步。

天风证券董事长余磊当时在香港表示，天风证券的发展路径可以用“四个坚定不移”来总结。一是零售业务坚定不移地向财富管理转型。二是坚定不移地通过“抓两头促中间”，以研究业务为核心，带动整个综合机构服务能力的强大。三是坚定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供应链。四是坚定不移地走国际化战略。

多家券商年内提出配股计划

值得一提的是，除了天风证券，还有不少上市券商也在年内提出了配股计划。

具体来看，3月13日，招商证券发布配股预案称，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售，拟募资总额不超过150亿元，其中，用于对子公司增资及多元化布局不超过105亿元，用于资本中介业务不超过20亿元，用于资本投资业务不超过20亿元，用于补充运营资金不超过5亿元。

4月23日，山西证券发布配股预案称，拟募资总额不超过60亿元，其中，不超过20亿元用于资本中介业务，不超过20亿元用于债券自营业务，不超过20亿元用于对全资子公司进行增资。

5月14日，东吴证券发布配股预案称，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售，募资总额不超过65亿元。

10月15日，国元证券发布2019年度配股公开发行证券预案，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募资总额不超过55亿元。

万联证券的研究报告指出，此前两年市场持续低迷，已经伤及了一些券商的净资产，近期业务回暖下，众多券商存在着融资需求。从长期看，券商持续补充资本、扩大资产规模是大势所趋，以满足转型重资产、服务直接融资市场的需求。资本规模的增加有助于券商扩张业务、增强竞争力和抗风险能力。