资本邦
中国山东高速金融集团有限公司(下称“中国山东高速金融(00412)”)发布了发行500,000,000美元于二零二二年到期的3.95%担保票据及900,000,000美元的4.30%担保永久证券。
于二零一九年七月二十五日,中国山东高速金融、中国山东高速金融全资子公司CoastalEmeraldLimited及山东高速集团与联席牵头经办人就票据发行订立认购协议及CoastalEmeraldLimited及山东高速集团与联席牵头经办人就证券发行订立认购协议。
票据发行及证券发行之所得款项净额将分别约为498,200,000美元及896,800,000美元,集团拟将其用于再融资及一般企业用途。
CoastalEmeraldLimited将促使票据及证券将可于发行后在联交所上市。CoastalEmeraldLimited已就票据及证券于联交所上市及买卖获得联交所的原则上的批准。