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(嘉禾人寿保险股份有限公司)郑州银行不良率连升7年 再伸手要钱5年募资214亿补血

wx头像 wx 2022-02-12 11:05:44 6
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中国经济

非洲证券交易所,非洲证券交易所

回A股仅10个月,郑州银行(002936.SZ)拟定增募资“补血”。7月17日晚间,郑州银行公布的预案显示,本次非公开发行股票数量不超过10亿股,募集资金规模不超过60亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。

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郑州银行本次非公开发行的发行对象为不超过10名(含10名)特定投资者,其中,郑州控股拟认购股份数量为不低于1.715亿股,百瑞信托拟认购金额区间为不低于人民币6.60亿元且不超过人民币8.60亿元,国原贸易拟认购金额区间为不低于人民币4.50亿元且不超过人民币6.00亿元。本次发行前,郑州控股、百瑞信托和国原贸易分别持有郑州银行约2.16亿股A股、1.15亿股A股及1.99亿股A股。本次非公开发行构成关联交易。

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数据显示,截至2019年一季度末,郑州银行资本充足率13.17%,一级资本充足率10.47%,核心一级资本充足率8.26%。

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郑州银行是经中国人民银行批准,在郑州市48家城市信用合作社基础上于1996年11月注册成立的区域性股份制商业银行,2000年12月更名为郑州市商业银行股份有限公司,2009年10月正式更名为郑州银行股份有限公司。郑州银行于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市,于2018年9月在深交所挂牌上市,首开国内城商行“A+H”股上市先河。

郑州银行分别于2015年12月23日和2016年1月20日首次公开发行13.2亿股和超额配售部分1.98亿股,实际募得资金总额共折合人民币48.15亿元。2017年,郑州银行通过非公开发行境外优先股,募集资金78.30亿元。2018年9月,郑州银行在A股上市募集资金总额27.54亿元。郑州银行这三次累计募集资金153.99亿元。

加上今年的这次定增募资60亿元,郑州银行5年募集资金合计214亿元。

回A股首年,郑州银行的净利润出现负增长。2018年,郑州银行实现营业收入111.57亿元,同比增长9.44%;实现归属于母公司股东的净利润30.59亿元,同比下降28.53%。

郑州银行不良贷款率连续7年攀升,2011年末—2018年末,该行不良贷款率分别为0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%;拨备覆盖率分别为416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。

根据郑州银行披露的2019年半年度业绩快报显示,截至今年上半年末,该行不良贷款率2.39%,较去年底下降0.08个百分点。

回A股仅10个月郑州银行拟定增募资不超过60亿元

回A股仅10个月,今年7月17日晚间,郑州银行公布非公开发行A股股票预案,本次非公开发行股票数量不超过10亿股(含本数),且募集资金规模不超过人民币60亿元(含本数)。郑州银行公告称,本次发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行核心一级资本,提高资本充足率,增强本行资本实力和抵御风险能力,支持本行业务拓展和发展战略实施。

郑州银行表示,本次非公开发行的发行对象为不超过十名(含十名)特定投资者,包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易,以及符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。

其中,郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股,认购金额为认购股份数量乘以发行价格(认购金额计算至小数点后两位);百瑞信托认购金额不超过8.60亿元,且不少于6.60亿元,认购股份数量为认购金额除以发行价格(对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理);国原贸易认购金额不超过6.00亿元,且不少于4.50亿元,认购股份数量为认购金额除以发行价格(对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理)。

截至2019年6月30日,郑州控股持有郑州银行A股股份215,678,764股,占本次发行前总股本的3.64%,为该行第六大股东,该行董事梁嵩巍担任郑州控股的董事长和法定代表人;百瑞信托持有郑州银行A股股份114,697,149股,占本次发行前总股本的1.94%,为该行第八大股东,该行董事樊玉涛担任百瑞信托的董事;国原贸易持有郑州银行A股股份199,046,474股,占本次发行前总股本的3.36%,为该行第七大股东,该行监事朱志晖为国原贸易的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,郑州控股、百瑞信托、国原贸易系郑州银行关联法人,本次非公开发行构成关联交易。

郑州银行称,近年来,随着该行业务及资产规模稳健增长,资本消耗持续增加。未来,商业银行需要把握市场发展及变革趋势,探索差异化的发展战略,拓宽业务布局,寻找新的增长动力。此次发行完成后,预计该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别将达到9.58%、11.80%、14.49%。

2015年-2018年已募集资金154亿“补血”

据郑州银行公布的《截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报》显示,该行近三年已募集资金153.99亿元。

郑州银行以每股3.85港元发行价格分别于2015年12月23日和2016年1月20日首次公开发行13.2亿股和超额配售部分1.98亿股,合计15.18亿股H股股票。按该行收款当日中国人民银行公布的港币兑换人民币中间价折算,郑州银行实际募得资金总额共折合人民币48.15亿元。募集资金部用于充实该行资本金。

2017年10月18日,郑州银行以非公开形式发行了59,550,000股境外优先股,实际募得资金总额扣除发行费用后,实际募得资金总额折合人民币为78.30亿元。募集资金用于补充该行其他一级资本。

2018年9月13日,郑州银行公开发行每股面值人民币1元的A股股票6亿股股,每股发行价格人民币4.59元,募集资金总额人民币27.54亿元。募集资金用于补充该行核心一级资本。

据长江商报报道,郑州银行近三年多次进行融资“补血”。随着业务规模不断扩张,郑州银行资本消耗速度较快,资本金补充压力也与日俱增。在进行多次资本补充后,2015年至2018年各年末,郑州银行资本充足率分别为12.2%、11.76%、13.53%、13.15%;一级资本充足率分别为10.09%、8.8%、10.49%、10.48%;核心一级资本充足率分别为10.09%、8.79%、7.93%、8.22%。

其中,去年年末该行资本充足率和一级资本充足率分别较上年末下降0.38、0.01个百分点。

截至今年一季度末,郑州银行资本充足率13.17%,较上年末增长0.02个百分点;一级资本充足率为10.47%,较上年末减少0.01个百分点;核心一级资本充足率8.26%,较上年末增长0.04个百分点,但仍接近7.5%的监管标准。

根据郑州银行的预测,以2019年3月31日为测算基准日,假设本次发行募集资金总额为47.2亿元,在不考虑发行费用的前提下,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别上升至14.49%、11.8%、9.58%。

郑州银行不良贷款率连续7年攀升回A股首年净利润下滑29%

数据显示,郑州银行不良贷款率连续7年攀升,2011年末—2018年末,该行不良贷款率分别为0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%;拨备覆盖率呈现下滑趋势,拨备覆盖率分别为416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。

自2015年在香港联交所主板挂牌上市以来,郑州银行净利润增幅逐渐放缓,直至出现负增长。2015年至2017年,该行净利润增速分别为36.27%、19.14%、7.03%。

2018年9月19日,郑州银行在深交所挂牌上市,成为国内首家“A+H”上市城商行。回A首年的业绩报告显示,2018年,郑州银行实现营业收入111.57亿元,同比增长9.44%;实现归属于本行股东的净利润30.59亿元,同比下降28.53%。

对于业绩出现下滑,郑州银行表示报告期内,受区域经济环境下行和“逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款”的监管政策影响,本行加大拨备计提力度、加快不良资产处置,净利润出现下降。受此影响,去年第四季度,郑州银行实现归属于该行股东的净利润为-3.76亿元,同比下滑140.61%,拉低全年业绩增速。

2018年,郑州银行董事、监事和高级管理人员报酬合计3262.7万元,17位高管年薪超百万。其中,董事长、执行董事王天宇年薪212.6万元;行长、执行董事申学清年薪202.3万元。

此外,副董事长、执行董事冯涛年薪186.8万元;监事长、职工监事赵丽娟年薪191.8万元;职工监事成洁年薪163.5万元;职工监事李怀斌年薪137.1万元;副行长夏华年薪192.1万元;副行长郭志彬年薪181.7万元;副行长孙海刚年薪179.5万元;副行长张文建年薪179.2万元;副行长、总会计师毛月珍年薪179.5万元;董事会秘书傅春乔年薪173.3万元;首席信息官姜涛年薪109万元;行长助理李磊年薪165.5万元;行长助理张厚林年薪103.3万元;风险总监王艳丽年薪129.3万元;职工监事崔华瑞(离任)年薪173.9万元。

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