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水泥股今日集体大涨_疫情缓和还有哪些板块将受益国都期货有限公司

wx头像 wx 2022-02-11 07:19:49 6
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水泥股今天团体大涨，四川金顶、福建水泥、冀东水泥、华新水泥等涨停，祁连山、上峰水泥、宁夏建材、塔牌集团、万年青等涨与6%。

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别的，特斯拉上海工厂2月10日复工，影响新能源轿车产业链个股走强。亚太科技、北特科技、华昌达、文灿股份、华达科技、旭升股份、永利股份、天汽模等批量涨停。特斯拉早于国内其他整车企业，有望带来电动轿车产业链先行复工。

剖析以为，今天水泥股和特斯拉概念的大涨反映的对复工和疫情平缓的预期，现在看各地复工方针有差异，全体看基建需求发动或许到2月中下旬，较往年晚2周，地产建造需求发动或许要到3月初，较往年晚1个月，但后续需求或许呈现加快康复。

四季度基金持股环比较快进步

从基金持股来看，中信证券以为，2019Q4水泥职业基金重仓股市值规划算计为77.26亿元，环比2019Q3持仓规划增加58.74%;基金持仓规划占水泥职业流转市值的1.94%，较2019Q3增加0.38pct。公募基金持仓市值前5名个股为海螺水泥(49.09亿元)、华新水泥(14.82亿元)、冀东水泥(6.35亿元)、天山股份(2.88亿元)、祁连山(2.71亿元)。

后期需求康复弹性大

国信证券以为，全体来看，受突发疫情影响，新年后发动需求推延，估计2月底或3月初才干康复，从沟通状况看，各大企业面临疫情，有两个高度一致的思维一致：一是在产产能库满后将自动停产，并依据疫情状况延伸停产;二是市场需求未发动前，价格不做大幅调整。2020年“稳”依旧是水泥职业运转的主基调，按现阶段价格体现看，一季度价格中枢有进一步超预期的或许性，此外，中期来看，若微观需求发力，将为水泥板块估值修正供应更强动力，引荐稳健种类海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、金隅集团;以及弹性种类冀东水泥、祁连山、天山股份。

华泰证券以为，基建逆周期调理方针或许加码、地产商加快开工加快周转，在建项目赶工交给等，后期需求康复短期首选水泥(库存有限+价格弹性大)，当时处于2002年以来第五轮职业高景气阶段，19Q4水泥价格抬升Q1起点，疫情对地产新开工及出资发生短期负面影响，Q1水泥出货量估计同比下滑，但3月开端跟着需求的加快复苏，Q2盈余水平有望持续攀高，引荐海螺水泥。

水泥价格在新年及疫情要素下或承压;全年看估计全体需求将坚持耐性，在供应仍有较强控制力下，估计疫情顶峰后价格将企稳，全年仍将坚持高位区间，销量小幅增加，职业全体盈余坚持稳健，区域分解将增强。持续引荐全国水泥龙头海螺水泥，区域上引荐：1)需求与基建相关性更高;2)价格仍有上升空间的部分北方(京津冀、陕西等)区域，重视新增供应逐渐消化、需求存在耐性的华南区域。此外，重视获益中国建材整合预期的天山股份和祁连山。

疫情平缓还有哪些板块将获益

招商证券以为，假如疫情平缓，稳增加预期下，受方针影响较大的金融、地产、修建、轿车等板块重视度进步，这也是两会举行前后重视的要点方向;且电子和5G建造相关通讯范畴将会占优，进一步的，受疫情冲击较大的航空、酒店等板块也有望迎来资金布局。

华泰证券以为，复工潮迎来检测，顺周期性价比进步，短期重视更具性价比的顺周期板块，弱周期板块如计算机\电子\医药PE(ttm)估值分位数分别为77.6%、72.8%、64.6%;顺周期板块如煤炭\修建\银行\房地产\商贸等PB(lf)估值根本处于前史最低。反弹至此以为部分顺周期板块的性价比已相对较高，复工潮检测过这以后，主张重视修建(修建造计、装配式修建)、钢铁(特钢、板材)、铜等，但前史非典时期盈余受限制时刻最长的旅行和百货需再调查;板块估值分位数低于40%、获益于制造业出资逻辑的机械和电新值得持续发掘。

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