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增速放缓，鼎(江海证券大智慧)

wx头像 wx 2022-02-10 07:19:12 6
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鼎捷近一个月股价阅历了过山车，清明前后的春风春雨中鹤立鸡群，从4月2日接连涨停至4月10日报收元，股价创近一年新高，然后接连跌落至4月15日，前后发布四次危险提示公告。而依据媒体报道，鼎捷近三个月没有组织对其宣布评级剖析，重视度较低。

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与之比较同类型的公司金蝶、用友有跌有涨，并没有这么张狂。实际上鼎捷软件的股价一直以来是谜一样的存在，有人曾称之为“妖股”，2014年上市发行价元，2015年股价过百，随后走向了跌跌不休，不只跌破发行价，乃至还跌落到个位数。

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3月27日鼎捷发布了2018年财报，2018年完结经营收入亿元，同比添加归属上市公司股东净赢利7924万元，同比添加。增速不及用友、金蝶，股市体现却十分抢眼，接连涨停让人不明觉厉，接连跌停也让人捉摸不透。

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云端落后营收依靠台湾子公司

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鼎捷2014年上市，2015年提出战略晋级，自战略晋级以来，营收和净赢利有所改善，可是近两年增速放缓。

2016年完结经营收入亿元，同比上升归属于上市公司股东净赢利4108万元，同比上升。

2017年完结经营收入亿元，同比添加归属于上市公司股东净赢利6110万元，同比添加。

2018年完结经营收入亿元，同比添加归属于上市公司股东净赢利7924万元，同比添加。

一起财报指出鼎捷营收和赢利依靠子公司台湾更始，其子公司台湾更始是公司兼并报表中经营收入和赢利的首要来历。其营收按地域来分，2014年-2018年大陆外占总营收比重分别为、、、、，尽管有所下降但仍然占比一半以上。

此外，传统软件厂商云端转型都在如火如荼进行，金蝶、用友近两年逐渐有了起色，云事务现已构成规划，金蝶2018年云事务收入添加，占总营收比重为，用友2018年云服务收入亿元，同比添加，占总营收比重达。曩昔三年用友云服务收入占营收比从7%添加到了，云端转型在提速。假如算上金融服务事务，用友云服务收入占营收比重直追金蝶。

2018年鼎捷加大了云范畴技能及产品的研制力度，以DAP开发渠道为根底，不断推进鼎捷云与SaaS使用的研制作业:完结DAP版别的发布，包括UI组件库、SSO、功用权限、CRUD组件、多租户开发结构，完结鼎捷云的开发，支撑阿里云与Azure的布置，并完结新营运监控渠道的云布置验证。

不过鼎捷云端转型仍是慢了，云端产品的改造还再持续，而在营收中并没有列出云事务的收入，云事务还未成规划，技能服务和外购软硬件出售占营收比重达，传统软件厂商的滋味稠密。

而依据财报2018年完结智能制作事务添加63%。2018年在智能物流范畴，鼎捷发布“智能物流”，支撑异构系统集成。在智能车间范畴，完结“智派工”的迭代，完结移动化、智能化派工。在数字工厂范畴，完结“数智工厂战情室”的迭代，完结IT和OT数据的整合出现。在工业互联网范畴完结“智能换模工业APP”的开发，完结“设备水晶球工业APP”的开发，完结设备数据互联和出产数据的实时可视化;完结“营运监控渠道”的开发与发版，完结办理目标的可视与预警。

伴随着劳动密集型工业向东南亚搬运，在一带一路的利好推进下，鼎捷也将持续推进国际化布局，添加在东南亚区域的投入力度，建构完好的本地化服务体系，聚集区域商场的事务掩盖度。

一直以来鼎捷给外界的印象是“专心”，专心能让一个公司成为该范畴的特别具有者，也简单使其失掉对外界改变的灵敏。

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