易今日启动港股招股_预计6月12日上市唐上市直播

万众瞩目之下，易宣告将于6月2日正式发动港股招股。

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6月1日，易宣告发动香港揭露募股，拟在港交所主板新发行17148万股一般股，估计发行价不高于126港元/股，港股代码为“9999.HK”。中金公司、瑞士信贷(Credit Suisse)和摩根大通(J.P.Morgan)将担任此次发行的联合建议人和联合全球协调人。

依据初始方案，易此次发行包含在香港揭露发行515万股新股，以及在世界发行16633万股新股，别离约占本次发行悉数发行股份的3%和97%。其间，揭露发行份额最高可回拨至12%。

与此一起，易ADSs(美国存托股，每一股代表25股一般股)也将持续在纳斯达克上市并买卖。待香港二次上市完成后，易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将彻底可转化。

易发动招股，估计募资200亿元

依照易最新发布的发行方案，本次悉数发行新股数量为17148万股。其间，香港揭露发行515万股新股，世界发行16633万股新股，别离占悉数发行股份的3%和97%。

但实际上，这一发行份额存在超量配股权行使的或许。依据现有的回拨机制，香港揭露发行中的可供认购的股份可调整为最多2058万股，约占悉数发行股份的12%。

一起，易将向世界包销商授出超量配股权，可额定发行最多2572.2万股新股，不超越本次发行悉数初始发行股份的15%。换言之，若商场需求微弱，承销商可额定配售2572.2万股新股。

而在发行定价方面，估计易此次香港揭露发行定价最高不超越126港元/股，世界发行部分的发行价格或许高于这一水平。依照这一价格预算，此次易发行17148万股，估计可募资216亿港元，约合人民币199亿元。

“公司将归纳考虑在纳斯达克买卖的ADSs于终究买卖日或之前的收市价，以及路演进程的投资者需求等要素后，于香港时刻2020年6月5日确认世界发行价。”易表明，终究香港发行价将为终究世界发行价和最高发行价(126港元/股)的较低者，股份将以每手100股股份为单位进行买卖。

此外，易还说到，此次公司拟将本次发行征集资金净额用于全球化战略及机会，推进对立异的不断寻求以及用于一般企业用处。

新股或存在4%-6%的溢价

伴随着易的二次上市招股发动，其美股价格也在盘前迎来上涨。Wind数据显现，易股价盘前价到达了390.5美元/股，上涨1.98%。而在上星期五(5月29日)，易美股股价大涨4.55%，收盘价为382.9美元/股。

需求留意的是，易表明，该公司ADSs(美国存托股，每一股代表25股一般股)也将持续在纳斯达克上市并买卖，待香港二次上市完成后，易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将彻底可转化。

这意味着，若以ADSs最新收盘价382.9美元/股核算，相当于每股一般股价格约118.72港元，比照126港元的每股最高发行价，则易新发行股份比较ADSs有着约6.13%的溢价。但以390.5美元/股的盘前价核算，溢价率则将收窄到约4.1%。

招股时刻表发布，估计6月12日上市

依据现有的招股时刻表，此次易香港揭露招股将于2020年6月2日(星期二)上午9时开端，于2020年6月5日(星期五)正午12时完毕。投资者可通过白表eIPO服务或中心结算体系eIPO服务上请求。

依据证券公司现在供给的认购时刻表来看，估计易招股的认购中签成果将在6月11日发布，6月12日正式上市。值得留意的是，6月11日晚上，未中签的投资者可通过暗盘买卖搭上打新末班车，而中签的投资者也可赶在新股上市前一天先行卖出，提早确定中签收益。

事实上，尽管本年香港新股商场上市的数量有所削减，但一季度上市的新股却遍及遭到了投资者的火热追捧。德勤核算陈述显现，2020年Q1新股中95%的IPO取得超量认购，且其间49%的新股取得20倍以上的超量认购。而易作为回归的中概股巨子，遭到的重视也不会少。以2019年11月回归港股的阿里巴巴为例，其港股上市揭露出售期间认购人数超越21.5万，首日涨幅达6.88%，当日成交额打破100亿港元，按发行价176港元核算，股价涨幅一度到达30%。

在这样的布景下，供给港股打新的各家券商纷繁祭出打新法宝。例如富途证券就预留了70亿港元来支撑投资者10倍融资杠杆打新：现在一手易新股入场费预估12726.94港元，投资者只需一成资金1272.7港元，以及100港元手续费，就可参加一手打新。