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四季度成消费旺季_成长股深度分化华泰证券招聘

wx 2022-02-10 00:50:59 6

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紧迫出售（Emergency sale）：当股价到达高峰时，出资者便简单发生“高价警觉”心思，然后匆忙出售自己的股票，形成股价急剧跌落。

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6月23日：大盘应战3000点方针不变结构行

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创业板指在10月10日创下1423.97点前史新高后，开端震动下行。10月22日、10月23日接连放量大跌3.6%、2.91%。前期龙头职业传媒、计算机、通讯等均呈现显着回调，文化传媒、大数据、互联金融、O2O等概念股也大幅回落，一些前期累计涨幅较高的个股呈现了较大的回吐。

就全商场而言，秋收行情现已进入下半场，而下半场的典型特征是高位震动加重。就生长股而言，也正式进入分解期，概念股落潮。

年头以来，笔者是生长股的最坚决推荐者，但任何股票的上涨都是有节奏的。现在讨论生长股的节奏，不是在长时间中不看好生长股，而是经过研究其节奏，以便在其调整的时分愈加沉着的应对，愈加自傲的挑选未来的方向。

前史规则标明，生长股反弹9个月之后调整的危险就开端积累了。每次底部反弹的规则大致是，反弹榜首个月并无风格上的规则;反弹第六个月生长股(小盘股)跑赢大盘50%以上;反弹到第九个月的时分，生长股的超量收益不再扩展，生长股内部也呈现显着分解。当时，反弹现已进入第十一个月了，生长股正式进入分解的时刻窗口，概念股落潮。

从时刻节奏上来看，创业板指的反弹现已连续了11个月，按前史规则生长股现已进入调整分解的窗口。曩昔的强势生长股，尤其是各类概念股，分解也就难以避免。榜首轮分解调整往往并不是泡沫幻灭，而是一次去伪存真。当时创业板间隔所谓的泡沫溃散还比较远，调整时刻不会太长，从曩昔的经验看，分解进程一般保持3个月左右，且一般都是从龙蛇混杂开端，然后才去伪存真。此刻，应先缩短阵线，然后整理生长股的思路，再进行优选，为下一轮布局。三季报窗口，成绩比故事更重要。生长股仍然是中长时间最优种类，但在三季报窗口期，其高估值要饱尝成绩检测，有所分解。

秋收行情下半场的典型特征是震动加重，恰逢外围宽松，预期蓝筹股向下空间有限。从蓝筹股来看，因为四季度是传统的消费旺季，加上近期优先股渐行渐近的支撑，向下震动的空间并不大。海外方面，因为美国非农工作数据低于预期，QE退出的预期继续推后，继续保持宽松状况的预期加码，外盘相对给力，这对国内蓝筹股的体现也是一个支撑。

变革无牛市，转型靠生长，长时间布局科技、医药和品牌消费等范畴。变革便是对传统产业的整理，传统产业应在理顺整理逻辑的基础上，买入可以穿越周期的职业寡头和习惯转型的继续立异者。更多的精力，应探究转型的方向，趋势比估值更重要。经过对美国生长股的整理发现，生长股首要会集在三大范畴：科技、医药和消费。在生长股的调整分解之际，应遵从这三个思路，结合商业模式的判别，在调整分解中进一步优选，做好长时间布局。

当时的布局，主张从三个方向下手，一是四季度的消费旺季，在10月份和11月份活跃布局大消费;二是在优先股预期和外围宽松的布景下，恰当加仓传统蓝筹，可以浅尝量化宽松继续的影响;三是在生长股的分解期，寻觅新的热门和可以真实穿越周期的方向，当时主张要点重视环保。

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