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杭电转债-美企有史以来最大规模!福特汽车(F.US)发行25亿美元绿色债券 – 财经

wx头像 wx 2022-02-08 03:44:15 6
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美东时刻11月8日,福特轿车(F.US)股价20年来初次收于20美元关口上方,而就在同一天,该公司还发行了25亿美元的绿色债券。这是该公司向出产电动轿车转型之际初次发行绿色债券,也是美国企业有史以来规划最大的绿色债券发行。

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据知情人士泄漏,此次发债的票息为3.25%,到期日为2032年,发债净收入将专门用于出资其不断增加的纯电动轿车事务。巴克莱、法国巴黎银行、美国银行、法国农业信贷银行、瑞穗金融集团、摩根士丹利和加拿大皇家银行担任此次债券出售。

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据悉,福特轿车的方针是在2050年之前完成碳中和,经过可继续融资战略筹措的资金中的很大一部分将用于扩展电动轿车技术和充电基础设施,并改进客户体会。该公司首席财政官JohnLawler上星期在一份声明中表明:“咱们将把钱花在刀刃上,优先考虑并将资金分配用于对地球环境有利的范畴。”

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此外,该公司上星期表明,将回购至多50亿美元的高价债券,以降低利息本钱,其间包含将于2025年4月到期的收益率高达9%的息票债券和将于2030年4月到期的收益率高达9.625%的息票债券。2020年4月,疫情迫使福特轿车的工厂暂时封闭并影响了出售,该公司发行了80亿美元的债券作为财政缓冲。BloombergIntelligence信贷分析师JoelLevington以为,经过运用剩余的现金回购债券,福特轿车有或许节约数亿美元的现金利息支出。

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CreditSights分析师BrianStudioso表明,福特轿车有满足的流动性为其从头定位首要事务的方案供给资金;虽然该公司或许需求一段时刻才干康复到出资级,但对寻求更高收益率的出资者而言,其债券仍具有吸引力。该组织估计商场对福特轿车债券的需求将十分微弱。

惠誉(FitchRatings)将福特轿车的绿色债券的评级定为BB+,比出资级低一级,并估计即使方案进行债款回购,该公司未来几年的杠杆率仍将高于疫情前的水平。

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