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易方达改革红利(161028基金净值)

wx头像 wx 2022-02-07 13:11:22 6
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记者 杜萌

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新基发行商场正在演出“最终的张狂”。尽管接近新年，但仅1月25日一天，A/C比例兼并就有41只新基金再次同台PK。

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而易方达定于今天开端认购的中心优势A，则再次招引了出资者的重视。趁热再发一只新基金，而且一口气将征集方针定为100亿元，吸金巨兽易方达又计划造出一个爆款基金吗？

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揭露材料显现，该基金拟任司理为郭杰，基金认购截止时刻为2月10日，认购天数为17天。

对资深基民来说，在名将聚集的易方达，郭杰的知名度并不如张坤、萧楠。那么现在算计办理规划只是20亿出面郭杰是否有才能办理好大基金？

Wind材料显现，郭杰自2008年2月参加易方达基金办理有限公司，曾任基金司理助理兼职业研究员。2012年10月，开端独立担任基金司理。现在，他办理变革盈利、国企变革、ESG职责出资等三只基金，算计办理规划为22.13亿元。

郭杰的代表作为变革盈利，该基金自2015年4月23日成立起，就一向由郭杰独自办理。从2015年二季度的31.55亿元，该基金规划一路缩水，至2020年四季度，仅有13.05亿元。

剖析变革盈利的历年年报，能够明晰看到郭杰出资思路的改变。

新基金刚开端建仓，就阅历了2015年6月份的股灾，变革盈利要点出资了国企变革的相关标的，如机器人（300024）、香雪制药（300147）、佳都科技（600728）、湘邮科技（600476）、中成股份（000151）等。

但由于2016年全年商场危险偏好下降，而新兴产业跌落起伏较大，2016年，变革盈利大起伏调整了装备结构，大手笔增持了泸州老窖（000568）、亿帆医药（002019）、隆基股份（601012）、南都电源（300068）、五粮液（000858）、招商蛇口（001979）等个股。2016年，该基金净值增长率为-22.78%，同期成绩比较基准收益率为-7.14%。

从2017年以来，变革盈利的出资方向再次调整为高端白酒、大家具家电、医药和医疗服务、高端制作、建材等个股，并进步持股集中度。至此，“喝酒吃药”+“家电建材”的装备思路根本构成。

加码白马龙头股并坚持较高仓位，这种装备思路明显选对了赛道。2019年、2020年，变革盈利的回报率分别为56.38%和79.34%，位列同类排名的169/715、176/988。

比较郭杰现任的三只基金重仓股发现，泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）、美的集团（000333）、恒瑞医药（600276）等个股重合率较高，再次验证了郭杰“吃药喝酒+高端家电”的装备思路。

不过，前十大个股重合率较高，也让一些老基民有了疑问：“这个持仓和ESG社会职责有联系吗”、“这基金的前六大重仓股和易方达蓝筹精选简直相同，他和张坤是一个组的吗，仍是在抄作业”？

比较易方达蓝筹精选现已677亿的规划，郭杰在管的三只基金规划均较小，易方达国企变革仅3.01亿元，ESG职责出资6.05亿元，变革盈利13.05亿元。

在管的老基金被质疑“复制粘贴”，此次一口气要征集100亿元的郭杰，是想打破自己的才能圈有所立异，仍是只想趁热上场再做一只吸金巨兽？

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