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辽宁信达证券-中信建投：维持东岳集团(00189)“买入”评级 有机硅DMC价格有望维持景气 – 财经

wx头像 wx 2022-02-07 11:50:22 6
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中信建投发布研究报告，猜测东岳集团(00189)2021-23年归母净利分别为17.3、21.6、25.6亿元，对应PE13.8X、11.1X、9.3X，坚持“买入”评级。

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中信建投首要观念如下：

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含氟高分子资料：公司作为含氟高分子资料龙头，规划优势独大且品类丰厚。21年以来工业景气全线提高，PTFE、FKM、FEP等首要产品价格较去年同比均有所提高；PVDF受下流新能源及锂电范畴的需求拉动更是上涨挨近一倍，且公司产能和技术储藏足够，可根据商场状况灵敏调整产线。公司具有氟化工工业链一体化优势，R142b、R22等上游质料彻底自给，跟着新增产能逐渐放量，将凭仗规划和本钱优势从景气中持续获益。

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有机硅：职业供需双增，格式优化，当时旺季即将来临，有机硅中间体DMC价格有望在2021年末前坚持景气水平。公司现有30万吨DMC产能，还有30万吨产能在建，估计下一年Q1开端放量并逐渐爬坡，有机硅产品后续有望以量补价。

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制冷剂：公司是国内制冷剂龙头，二代制冷剂R22产能国内占比近30%。20年公司完成R32、R125各3万吨的产能扩建，现在产能均到达6万吨/年，近两年完成了三代制冷剂的产能筑底，将持续坚持规划优势。本年以来，公司三代制冷剂板块根本完成满产满销，营收奉献安稳。

氢能膜资料：公司旗下未来氢能公司主营氢燃料电池质子交流膜及上游质料，产能储藏为50万平米，是国内仅有能够完成大规划供给的企业，估计本年能够完成3-4万平米销量。长时间来看，氢燃料电池未来远景宽广，公司提早抢占优质赛道，具有显着竞赛优势。

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