记者 | 王鑫
近期券商股涨势喜人,皖籍券商华安证券(600909.SH)借机落地配股。
5月28日晚,华安证券发表配股说明书,拟于6月1日起进行配股,每股定价3.68元,累计融资近40亿元。
华安证券此次配股的股权登记日为6月1日,当天收盘后,登录在册的股东均有权力进行配售。6月2日-9日,华安证券股票停牌,用于配股缴款、发布配股提示、网上清算验资等,6月10日复牌。
华安证券当时总股本为36.2亿股,拟每10股配3股,本次可最多可配售10.86亿股,发行完结后公司总股本为47.07亿股。
本次配股价格为3.68元/股,定价以刊登配股说明书(即5月28日)前20个买卖日公司股票收盘价的管用均匀数为基数,选用市价折扣法确认。不考虑发行费用,华安证券本次可募资40亿元。
华安证券的配股价较配股公告日收盘价6.33元折价41.86%,仅以5月28日收盘价简略计算,假如出资者不行使配股权,权益将被稀释18.84%。
募资完结后,华安证券将在本钱中介事务方面投入不超越20亿元,其间不超越10亿元用于出资与买卖事务,各不超越5亿元用于信息技术和风控系统建造、其他营运资金组织。
华安证券近两年来融资志愿激烈,2020年3月刚刚发行了28亿可转债,现在现已进入转股期。
近期商场对券商股热心颇高,或助推出资者进步认购率。从2020年配股的6家券商来看,出资者的均匀认购份额达96.42%,华安证券在“牛市旗手”大涨之际施行配股,有利于取得出资者认可。
业内人士以为,配股关于股价短期走势有必定负面影响,长时间则依然取决于其基本面。
不过,从2020年及2021年一季度财务数据来看,华安证券增加势头不妙。
2020年,华安证券完结经营收入33.57亿元,归属母公司股东净赢利12.68亿元,同比别离增加3.87%和14.39%,较整个职业24.41%和27.98%的均匀增速难言超卓。
一季度则呈现负增加。2021年1-3月,华安证券完结经营收入6.2亿元,较上年同期下降25.19%,归母净赢利为1.8亿元,同比下降44.19%。
华安证券称,证券商场行情走势对证券公司业绩影响较大,假如公司未能依据商场环境变化及时调整出资战略和事务布局,则公司存在2021年经营赢利下滑超越 50%的危险。
券商益发偏心经过配股进行股权融资。2020年,A股共有17家上市公司完结配股,其间有6家券商,国元证券、招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券、国海证券别离净融资53.96亿元、126.93亿元、37.57亿元、58.51亿元、53.25亿元和39.43亿元。
2021年,红塔证券配股预案拿到证监会批文,中信证券、东吴证券、财通证券配股预案现已取得董事会经过,东方证券股东大会经过配股预案。
券商配股热心高涨,除了本身有融资需求外,也和其他权益融资方法“不给力”有关。2020-2021年,共有10家券商完结定向增发,累计融资738亿元,但仅有国信证券、西部证券海通证券的实践募资额与预期共同,其他均未到达预期方针,其间中信建投和浙商证券的募资额不到料想的3成。