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广州农村信用合作社(广州农村信用社)

wx头像 wx 2022-02-07 08:19:07 6
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每经记者：宋戈 每经实习记者：赵景致 每经修改：陈旭

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11月9日，作为国内第四大农商行的广州乡村商业银行在港交所发布公告，确认了以特别授权非揭露发行内资股的定价区间。

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广州农商行曾于本年4月发布《主张以特别授权非揭露发行内资股及H股》的公告，9月份该行向证监会提交定向发行阐明书申报稿，在证监会给予一次反应定见后，11月，广州农商行定增内资股股份的请求取得同意。

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此次定向发行，也是该行自上一年上会前一天自行撤回A股发行请求后，初次经过定向增发来弥补本钱。这也意味着该行的本钱弥补途径得到拓宽。

定向增发旨在弥补中心一级本钱

据了解，广州乡村商业银行本部坐落广州，前身是始建于1951年的广州市乡村信用合作社。2009年12月11日，广州乡村商业银行股份有限公司在经原银监会同意后正式开业。2017年广州农商行在港交所上市。

本年11月5日，广州农商行的定增计划取得中国证监会同意。在批阅经过之前，该行曾收到证监会的反应定见，要求弥补发表发行价格或价格区间。

11月9日，广州农商行发布公告，确认本次非揭露发行内资股的发行定价区间为人民币5.48元至人民币6.69元，一起该行表明，终究发行价格将在充分考虑股东利益、投资者接受才能和发行危险的前提下，依据市场管理和监管要求，结合发行时本钱市场状况和该行H股股价状况确认。

在发行时刻上，广州农商行表明，本次定向发即将与本次非揭露发行H股同步完结，或不早于本次非揭露发行H股完结。

定向发行阐明书中显现，该行本次定向发行的股份数量不超越13.4亿股，约占本次定向发行完结前已发行内资股股数的16.77%，本次定向发行征集的资金在扣除相关发行费用后的净额将悉数用于弥补该行中心一级本钱。

揭露数据显现，广州农商行的中心一级本钱充足率近年来呈下降趋势。2018年至2020年分别为10.50%、9.96%及9.20%，到本年三季度末，该行的中心一级本钱充足率为8.04%。

依据《商业银行本钱管理办法（试行）》，商业银行中心一级本钱充足率不得低于7.5%。值得注意的是，广东银保监局对广州农商行的最低中心一级本钱充足率要求进一步进步至8.3%，明显该行中心一级本钱亟待弥补。

就本钱充足率问题，广州农商行表明，该行本钱充足率、一级本钱充足率、中心一级本钱充足率下降的首要原因是该行事务开展较好，危险财物添加较快，本钱弥补速度未能与危险财物添加速度相匹配。此次定向增发成功，该即将有用进步本钱充足率水平，进一步夯实本钱根底，为更好地满意本钱监管要求预留空间，进一步增强危险抵挡才能。

再次显现请求A股上市志愿

值得注意的是，广州农商行在阐明中说到，“经过本次定向发行内资股，本行的本钱金将得到有用的扩大，有利于进步本行归纳实力，满意未来A股上市所需的本钱要求，进一步进步股东报答才能”。

这也显现出该行再次请求A股上市的志愿，而在2020年12月29日，广州农商行在上会前夕发布了关于撤回A股发行请求的公告。

据证监会此前公告，广州农商行拟于2020年12月30日上会。该行称“鉴于战略规划调整，本行为审慎考虑，并经与本行A股发行请求相关中介机构的审慎研讨，本行决议撤回A股发行请求。本行事务运作杰出，撤回A股发行请求将不会对本行形成严重晦气影响。本即将依据实际状况重启A股发行请求”。

早年三季度运营状况来看，本年前三季度，该行集团口径下未经审阅的净利润为33.06亿元，较上年同期略有添加，较2021年6月30日止经审阅后的净利润略有下降。

广州农商行表明，下降首要原因为：一是集团大幅计提拨备，提高危险防护水平；二是第三季度加大不良债务处置力度，同步耗费了部分财政资源。鉴于此，该行以为“随同本行事务稳健开展，估计2021年全年盈余才能将继续稳步提高”。

每日经济新闻

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