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股权转让合同-数字广告渗透率被提前透支 巴克莱警告谷歌(GOOGL.US)和Meta Platforms(FB.US)今年增长或不及预期 – 财经

wx头像 wx 2022-02-07 07:46:21 6
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投资者对谷歌(GOOGL.US)和MetaPlatforms(FB.US)这两家数字广告巨子在2022年的体现寄予厚望，但巴克莱正告称，一些买方对两家公司的添加猜测过高，或许会让投资者对两家巨子的添加放缓感到绝望。

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巴克莱在最新研报中指出，商场遍及猜测谷歌本年的营收将添加17%，MetaPlatforms的营收将添加21%——“2023年也将以相似的速度添加。”而买家们的预期很或许会高于这一水平。

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巴克莱分析师RossSandler称，“咱们越来越忧虑，这些旗舰品牌或许会让咱们对未来感到绝望，由于在曩昔18个月里，数字广告现已完成了巨大的浸透。”

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巴克莱表明，对第四季度的查询适当达观，但“这更多是一个微观猜测，而不是根据近期趋势。”“数字广告的添加率未来若永久性地降至20%以下，只是是由于浸透率太高，并且没有任何更有意义的范畴能够搬运资金？”

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巴克莱表明，在全球新冠疫情的推进下，经过几年的需求提早，现在全球数字广告浸透率约为60%。浸透率本年上半年将人为地下降添加，但真实的“绝望或许会在2022下半年和2023年成为实际”。

巴克莱还忧虑，本年有线电视或许会呈现“迷你复兴”，从数字频道(除YouTube)那里夺回一些商场比例。

有一个“大趋势”，能够抵消阻力。巴克莱以为鉴于广告预算转向“价值自动化”，该行信任“有超越100亿美元的广告开销能够经过运用机器学习从不断添加的‘智能’广告中搬运出来。”

巴克莱将目光扩大到整个职业，称Alphabet和Meta的估值“现在远未到达要求，但也根据在曩昔18个月里看到的一般的上涨节奏。”假如添加开端成为一个忧虑，大型股或许会“横盘”买卖，一些小型股或许会感到压力。

其“最不合一致的猜测”是Snap(SNAP.US)或许出其不意地上涨，但“不确定这是否重要，由于现在的行情和Snap的EV/rev为职业最高水平。”

巴克莱表明，Meta和Twitter(TWTR.US)的成绩或许“安稳”地朝着指引区间的高端开展，而Pinterest(PINS.US)或许会被TikTok抢走一部分比例。

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