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福建实达集团-国泰君安：元宇宙时代序幕即将开启推荐腾讯、B站、Roblox等 &#8211; 财经

wx 2022-02-06 16:35:14 6

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VR设备遍及在望、NFT加快出圈、Roblox展现了商业化可行性，元世界或加快到来。

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元世界是根据下一代络技能建立的全新生态，终端设备是通向元世界的接口，区块链是元世界经济体系的中心，创造者是建造元世界生态的工程师。根据以下三点，咱们以为元世界到了迸发期：

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1)终端：FacebookOculus在提高功能、下降价格后完成微弱增加，字节收买Pico后有望依托本钱、内容与运营优势加快国内VR职业开展，VR设备遍及可期；

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2)区块链：以区块链为根底的NFT游戏鼓舞用户边玩边赚，在疫情时期交易量激增，元世界经济体系开端闪现；

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3)创造者生态：Roblox上市后用数据展现其活泼的创造气氛与健康的商业模式，未来有望开释更大潜能。从工业布局来看，海外巨子偏重硬件设备的开发，国内巨子左右开弓，草创企业自2020年以来备受本钱与巨子喜爱。

经过复盘移动互联进程，咱们以为流量见顶竞赛加重、新式终端开端遍及均预示着新年代的到来。

移动互联的开展阅历了四个阶段：

1)“3Q大战”为PC年代划上句号，奏响移动年代序幕；

2)iPhone4带领智能手机步入成长期，正式敞开移动年代，在3G络助力下即时通讯、轻度手游首先浸透；

3)跟着4G络替代3G络，重度手游替代轻度手游成为最受欢迎的游戏类别，同享经济、短视频等新式使用亦完成迸发式增加；

4)移动端流量见顶、用户时长抢夺加重，智能手机作为5G终端难以再诞生杀手级使用，在此布景下巨子急需拓荒新年代，元世界的到来具有必定性。

元世界新年代起程在即，硬件先行，虚拟文娱紧随其后。

鉴于VR设备在Facebook、字节跳动的推进下遍及在望，以区块链技能为基的NFT游戏呈现出经济体系雏形，Roblox上市后用数据展现其活泼的创造者生态与健康的商业模式，元世界迸发期或接近。参照移动互联开展进程，元世界年代将由VR、AR终端敞开，由虚拟文娱使用面向昌盛，主张重视VR、AR工业以及虚拟文娱工业出资时机。引荐标的：腾讯控股(00700.HK)、哔哩哔哩(09626.HK)，获益标的Roblox(RBLX.N)等。

危险提示：设备浸透低于预期、技能进步低于预期、方针监管危险等。

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