1月13日早间,融创我国发布公告称,1月12日,融创我国、卖方(融创世界出资控股有限公司)及MorganStanley(作为配售署理)缔结一份配售及认购协议,以每股10港元配售4.52亿股股份。认购事项所得金钱总额为45.20亿港元。
每股10港元的配价格,相当于在前一个交易日(2022年1月12日)收市价11.80港元的根底上折价约15.3%。
依据公告,配价格格较1月12日在联交所所收市价每股11.80港元折让约15.3%;配售股份及认购股份别离占公司现有已发行股本的约9.05%,及经认购事项扩展后公司已发行股本的约8.30%。
配售事项完成后,卖方及其共同举动人士的股权将由约42.25%减至约33.21%。紧随认购事项完成后,卖方及其共同举动人士于本公司的股权将由约33.21%增至约38.75%。
融创我国表明,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩展公司股东根底,优化公司本钱结构。预期配售现有股份及认购新股所得金钱总额为45.20亿港元(折合约5.80亿美元)及所得金钱净额约44.84亿港元(折合约5.75亿美元)。公司拟将认购事项所得金钱净额中约50%用于公司一般运营资金,约50%用于归还借款。
到发稿,融创我国报9.85港元,跌幅16.53%。