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如何买卖创业板股票-西南证券：首予明微电子(688699.SH)“买入”评级 目标价412元 – 财经

wx头像 wx 2022-02-06 03:39:15 6
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西南证券发布研讨陈述称，估计明微电子(688699.SH)2021-23年公司EPS别离为11.46/11.15/10.34元，公司作为LED显现驱动芯片和照明驱动芯片的龙头之一，未来一年该产品事务供需将坚持严重态势，一起跟着上游新增产能的开释，公司出货量将继续安稳添加，给予2021年36倍PE，目标价412元，初次掩盖，给予“买入”评级。

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2021H1，公司完成经营总收入6.2亿元，同比添加237.7%；完成归母净利润3亿元，同比添加约944.8%，略超此前预期规模最好水平。

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西南证券首要观念如下：

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下流应用范畴需求旺盛，公司产品迎来量价齐升。跟着物联、人工智能、轿车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等下流新式应用范畴的鼓起，全球电子产品市场规模逐年扩展，带动上游集成电路职业开展。2021H1公司各产品线销量均大幅添加，销量比去年同期添加11.4亿颗，同比添加107.4%；产品销售收入较去年同期添加4.3亿元，增幅达237.3%。

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上游晶圆产能供给足够，产品结构优化进步盈余质量。公司在晶圆制作供给端已与华润上华、中芯世界(688981.SH)、上海先进、TowerJazz等大型晶圆制作厂商建立了安稳杰出的合作关系，并预付产能确保金，确保了产品的供货才能和市场竞争力。公司继续进行研制和调整产品结构，确保新产品的优先交给。此外，公司自有封测产能不断扩展，有用进步了产品良率，并缩短了产品交期。陈述期内公司全体盈余质量大幅进步，毛利率和净利率别离到达59.5%和48.9%，同比添加30.1pp和33.1pp。

深耕核心技能，技能沉积深沉。公司较早进入并聚集LED驱动芯片范畴，高度重视技能堆集和专利储藏，在专利数量和集成电路设计等技能成果方面，在职业界处于领先地位。陈述期内，公司的MiniLED驱动芯片已完成量产，电流精度可达±1.5%，下降MiniLED屏上驱动芯片的相互串扰，进步显现刷新率和清晰度，亮度对比度也更高、显现颜色更为丰厚。MicroLED驱动芯片晋级计划已在验证进程，专利的灰度数据辨认和处理技能，可进步灰度等级最高至22bit。

危险提示：新冠疫情重复导致需求受阻；微观经济波动带来不确定性。

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