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大盘股-国信证券：预计长电科技21

wx头像 wx 2022-02-06 02:00:11 6
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预告21H1归母净赢利同比添加249%，超出商场预期公司预告21H1归母净赢利12.80亿元，同比添加约249%，扣非归母净赢利9.10亿元，同比添加约208%。

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预告21Q2归母净赢利8.94亿元，同比添加约284%，环比添加131%，扣非归母净赢利5.62亿元，同比添加约197%，环比添加61%。公司出售SJSEMICONDUCTORCORPORATION股权影响当期出资损益2.86亿元。一起封测职业景气量较高，国内外客户订单需求丰满。

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封测景气量较高，公司盈余才能提高超出预期测算21Q2公司营收环比添加15%~20%，毛利率区间为18%~20%，同比添加2~4pct，环比添加2~4pct，净利率区间10%~12%，同比添加7~8pct，环比添加5~6pct。封测职业产能继续紧缺，公司产能利用率提高，费用率出现下降趋势，驱动毛利率和净利率双提高。

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非公开发行股票顺利完成，海外收买再下一城4月底，公司公告非公开发行股票已顺利完成，募资总额为50亿元，发行均价28.3元，参加目标主要为国内闻名基金及产业资本。跟着公司募投项目稳步推动，估计高密度模块封装及通信誉封装项目达产后可别离添加营收18.38亿及16.35亿，年均赢利3.98亿元及2.18亿元。

6月初，公司宣告已完成对ADI(AnalogDevices，Inc。)的新加坡测验厂的收买，ADI是全球抢先模仿芯片供货商，全球排名第2，其测验厂代表国际先进水平。此次收买，标志着公司全球化布局再下一城，也代表ADI对长电科技封测才能及全球位置的认可。

国内封测龙头，下半年迎消费电子旺季，给予“买入”评级公司是典型的职业范畴龙头，获益于半导体产业链高景气量叠加国内半导体产业链兴起，跟着下半年手机旺季降临，估计21-23年，净赢利25.63/31.70/38.54亿元，同比97%/24%/22%，对应PE27/22/18倍，给予“买入”评级。

危险提示

商场需求不及预期；商场竞争加重；国家方针变化。

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