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升兴股份股吧-中泰证券：上调新洁能2021

wx头像 wx 2022-02-05 23:55:03 6
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事情：2021年07月04日晚公司发布2021年半年度成绩预告，其间上半年归母净利润为1.7-1.75亿，同比添加207-216%。

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点评如下：

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Q2成绩超预期，首要获益产能和提价环比提速。2021年7月04日晚公司发布2021年半年度成绩预告，其间2021-H1归母净利润1.7-1.75亿，同比添加207-216%，超商场预期，依照中值预算上半年成绩为1.725亿，拆分Q2对应成绩为0.97亿，同比添加213%，环比Q10.75亿元添加29%，Q2高增加首要是：需求端公司受新冠疫情、半导体国产代替加速、新式使用鼓起等叠加产能端12寸在Q2回货规划化放量，一起获益职业求过于供产品在Q2全面履行提价，公司量价齐升带来出售规划的扩展与毛利率的提高促进Q2成绩高速增加。

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国内功率MOSFET规划新锐，产能和提价弹性双驱。公司现在具有四大产品渠道掩盖12~1350V电压/0.1A~350A电流规模1300多种产品，生长亮点首要在：(1)产能弹性下的MOS国产代替和IGBT品类拓宽：公司紧跟世界一线品牌掩盖多达13个下流如电动车、手机充电器、电动工具、家电等龙头客户保证国产代替，一起产能端绑定华虹，跟着华虹12寸产能发展有望完成超预期开释，别的公司活跃打造IGBT和SIC等新产品，其间IGBT和SIC产品本年有望获得活跃发展。(2)提价等带来毛利率弹性：获益下流需求及晶圆代工厂本钱传导，公司产品2季度全面提价，参阅公司前史运营公司具有较好的传导途径，公司毛利率有望继续爬高。

成绩猜测及出资估值：根据公司Q2预增成绩超预期，咱们上调公司2021-2022年营收别离15.01、20.75亿(此前为14.63、20.26亿元)，归母净利润别离为4.0、4.7亿(此前为3.3、4.0亿元)，别离同比增加187%、18%，对应2021-2022年PE为57、49，短期考虑公司兼具产能和成绩弹性，中长期咱们以为公司具有客户、先发、服务优势，生长空间和动能足够，保持“买入”评级。

危险提示：产能及提价不及预期，国产代替低于预期；新产品低于预期

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