微盟集团(02013.HK)发布,2021年7月6日,发行人及公司就主张转化要约缔结买卖经办人协议,据此买卖经办人已获委任以(其间包含)帮忙发行人及公司依据主张转化要约的条款向2020年债券持有人搜集转化接收状况。
于转化要约期间结束时,发行人及公司已收到有关本金总额为1.179亿美元的2020年可换股债券的转化告诉书,该等债券将按6.72港元的换股价转化为136,006,063股转化股份。所收到有关2020年可换股债券的转化告诉书中,本金总额为1.167亿美元的持有人有权收取总额为630.18万美元的提早现金鼓励,而本金总额为120万美元的持有人有权收取总额为4.8万美元的现金鼓励。
转化股份将依据2020年可换股债券的条款及条件交给给2020年债券持有人,预期将于2021年7月16日交给,发行人将在同一天付出提早现金鼓励及现金鼓励。主张转化要约完成后,2020年可换股债券的本金总额1.179亿美元将会刊出,故2020年可换股债券其他未换回本金额约为1770万美元(“其他未换回现有可换股债券”)。