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塔牌集团股吧-广发证券：维持富临精工(300432.SZ)“买入”评级 目标价26.12元 – 财经

wx头像 wx 2022-02-05 10:44:32 6
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广发证券发布研究报告称，估计富临精工(300432.SZ)21-23年EPS为0.55/0.81/0.99元/股(未考虑定增要素)，归纳考虑可比估值和成绩增速，精细零部件和智能电控事务22年给予20倍PE，磷酸铁锂事务深度协作宁德年代(300750.SZ)，活跃扩产有望提高市占率，22年给予60倍PE，对应合理价值26.12元/股，给予“买入”评级。

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广发证券首要观念如下：

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扩产大幕摆开，拥抱磷酸铁锂高景气趋势。7月20日，公司公告子公司江西提高拟出资40亿元用于扩建年产25万吨磷酸铁锂正极资料项目，落地四川射洪西部世界技术协作产业园。其间一期出资建造6万吨，估计总出资10.6亿元，公司与绿然科技、四川射洪经开区管委会洽谈协作，园区土地和水电气、排污等配套设备齐备，单吨出资不到18000元，据公告中测算，一期项目估计年均净利润2.66亿元，出资收益可观。2021年以来，公司先后公告扩产累计达35万吨，估计2021-2023年磷酸铁锂产能别离到达1.2、6.2、11.2万吨，公司活跃扩展产能优势，有望继续获益磷酸铁锂高景气趋势，进发一线龙头。

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协作宁德年代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂继续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包含特斯拉Model3、比亚迪汉、小鹏P7、宏光MINI，据该行7月发布的《富临精工(300432.SZ)：新陈代谢，拥抱磷酸铁锂趋势》，估计2025年全球磷酸铁锂需求超越200万吨，职业将迎大宗化趋势，其间磷酸铁工艺为干流，硝酸铁和草酸亚铁工艺寻求差异化优势。2021年3月公司公告宁德年代及其指定方与长江晨道方案别离以0.20/0.44/1.64亿元增资子公司江西提高，深化磷酸铁锂供应链布局，且公司与思特瑞锂业建立合资公司主营选矿，加大上游布局，进一步保证要害资源供应和运用功率。

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危险提示：新能源汽车销量不及预期；投扩产进展不及预期。

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