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主力洗盘手法-太平洋证券：维持海螺水泥(600585.SH)“买入”评级 目标价62.99元 – 财经

wx头像 wx 2022-02-05 10:36:40 6
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太平洋证券发布研究报告称，保持海螺水泥(600585.SH)“买入”评级，目标价62.99元，估计2021-23年EPS6.33/6.63/6.97元，对应PE7.5/7.2/6.8倍。

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太平洋证券首要观念如下：

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产能位居职业第二，盈余才能稳居首位。

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公司为我国第二大水泥企业，水泥产能3.72亿吨、熟料产能2.64亿吨，产能以长三角和珠三角为主。2020年公司水泥和熟料销量4.53亿吨，市占率19.06%，出产本钱和费用率为可比公司中最低，并享有“国际水泥看我国，我国水泥看海螺”的美称。

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供应端严厉管控，水泥价格新高可期。

在能耗双控、当地限电、错峰出产方针的带动下，供应端的继续收紧将对水泥价格走势起到关键作用。未来凭借于供应的严厉管控及本钱端大幅上涨，该行估计2021年四季度水泥价格有望打破2019年同期高点。

T战略构建中心竞争力，交易进步价格管控力。

凭借长江运送优势，公司在资源地出产熟料，在需求地并购粉磨站出售水泥，完成低本钱辐射消费市场。为了进步价格掌控力，公司经过交易事务收买原材料并不断进步盈余才能，在供应侧变革布景下市占率继续进步。

一带一路走向海外，资源稀缺性被轻视。

公司负债率低，现金流富余，经过在国内开展纵向一体化项目，在国外开展水泥事务进步长时间生长空间。公司经过技术进步及动力结构调整，削减方针对产值和本钱的影响。跟着新建产能难度增大，现有产能资源特点凸显，公司估值低于同归于产能过剩的玻璃、铝等职业，价值有望重估。

危险要素：价格上涨不及预期；环保、安全等不确定要素；疫情重复。

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