韩国最大电商Coupang给本已火爆的美国新股商场又添了一把火。
美东时刻3月11日周四,Coupang以CPNG为股票代码登陆纽交所买卖,开盘报价63.50美元,较现已高于辅导区间的发行价涨超81%,后敏捷涨至69美元,涨幅扩大到97%以上,尔后逐渐回吐半数以上涨幅,终究收报49.25美元,涨幅40.71%。
以35美元的上市发行价预算,Coupang此次上市募股1.3亿股募得资金45.5亿美元,成为今年初以来美股商场最大的IPO,也是2019年5月Uber上市募资逾80亿美元以来的美股最大IPO。Renaissance Capital核算的上市融资数据显现,Coupang足以进入美股史上最大规划IPO的前20强,现在排在第19位。
以发行价核算,Coupang的公司估值约600亿美元,以上市买卖价算,盘中市值曾超越1000亿美元,收盘时挨近890亿美元。
有韩国分析师指出,Coupang之前上调发行价、估值上升,这是由于,它是曩昔一年韩国仅有商场份额大幅增加的电商。在新冠疫情影响下,Coupang的商场占有率从2019年的18.1%升至2020年的24.6%。它的大部分竞争对手都没有在这方面显现如此的增加。
除了商场份额,上一年Coupang的出售成绩也很亮眼,净出售收入较2019年增加91%至110亿美元,净亏损则从2019年的7.702亿美元收窄到5.676亿美元,降幅26%。本月稍早有媒体称,以不计消费税在内的零售金额预算,Coupang是全球排名第十位的电子商务公司。
软银浮盈逾300亿成大赢家 分杯羹者不到百名
Coupang的上市让最大股东软银集团成为大赢家,软银的愿景基金持有该公司35.1%的股份。本周稍早媒体称,以上调后的发行价区间32美元到34美元预算,软银将从IPO买卖中取得多达160亿美元的新增未完成收益,这将让愿景基金自2017年开端发布成绩以来得到最大的草创公司出资单季获利。
周四媒体征引知情者的音讯称,软银此前以约30亿美元取得Coupang37%的股份,以此收购价预算,软银出资可账面获利约330亿美元。
不过,媒体征引知情者音讯称,Coupang只将美国IPO募股的一切股票配售给不到100名出资者,其间大约80%的股票都由25名出资者取得。这意味着,参加认购的很多出资者无法从该公司的IPO平分羹,表现了Coupang期望得到更多掌控权,以及商场对科技业新股的热切等待。
美股IPO火爆连续
Coupang成功上市是美国IPO商场处于二十余年来最微弱气势的最新痕迹。出资者正在热捧那些因疫情得益的科技股。
上一年美股上市公司经过发行股票累计融资4350亿美元,远超2014年的前年度最高纪录2790亿美元,其间约四分之一来自传统的IPO,全年IPO融资额到达创纪录的1000亿美元。按募资额核算,在美国科技企业史上十大IPO中,有3宗都在上一年呈现,分别是募资39亿美元的Snowflake、募资分别为34亿和37亿美元的DoorDash和Airbnb。
今年首只在美国上市的中概股、我国头号电子烟品牌悦刻1月上市发行价较方针区间顶端高20%,IPO融资14亿美元,上市首日盘中曾涨近160%,收涨近146%。2月在纳斯达克上市的约会软件Bumble在首个买卖日开盘涨超76%,收涨63%,其IPO融资21.5亿美元。