国金证券公司(国金证券官网首页)

<p>每经记者：王砚丹 每经修改：吴永久</p><p>8月10日晚间，国金证券（600109，收盘价11.52元）发布公告称，公司有关本次非公开发行A股股票的相关事项现已董事会审议经过。本次发行拟定增不超越7亿股，征集不超越人民币60亿元。扣除发行费用后，悉数用于添加公司本钱金、弥补营运资金及偿还债务，用于扩展相关事务，扩展公司事务规划，优化公司事务结构，进步公司的商场竞赛力和抗危险才能，促进公司战略展开方针及股东利益最大化的完结。</p><p>但《每日经济新闻》记者发现，国金证券原本在2015年6月推出非公开发行股票方案，在经历过调整与等候之后，终究还是以失利告终。</p><p>本钱中介事务为投入榜首要点</p><p>依据国金证券公告，本次进行定增弥补本钱是有着有必要性：国内本钱商场的展开正逐渐构建证券业新生态，证券职业分层分解展开加重，同质化竞赛将无以为继，职业集中度正在加速进步。一起，外资券商正加速布局，证券职业竞赛白热化。本钱规划是证券公司进步归纳竞赛力和危险抵挡才能的中心要素之一，较强的本钱实力是公司完结战略方针和持续健康展开的重要保障。</p><p>与此一起，证券职业传统生意事务的占比日趋下降，国内券商开端脱节仅依托车牌和通道类事务的轻财物形式，本钱实力关于券商展开质量、展开潜力、展开空间的重要性极大进步。</p><p>本次非公开发行的发行目标为不超越三十五名的特定目标。本次非公开发行A股股票数量不超越7亿股（含7亿股）。发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。</p><p style='text-align: center'></p><p>国金证券表明，本次定增征集资金详细投向包含：本钱中介事务投入不超越 20 亿元；证券出资事务投入不超越15亿元；向全资子公司增资不超越 5 亿元；信息技术及风控合规投入不超越5亿元；弥补营运资金及偿还债务不超越 15 亿元。</p><p>2015年6月高点曾提出定增 但两次调整后仍然折戟</p><p>值得一提的是，国金证券并非榜初次提出定增。</p><p>2015年6月，国金证券发布定增预案，公司拟发行不超越5.59亿股，发行价格不低于26.85元/股，估计征集资金不超越150亿元。其时提出的募资投向首要用于加大对互联网证券生意事务的投入、使用大数据推动资管事务立异、全方位培养和服务私募组织出资者、进一步扩展信誉买卖事务规划等。</p><p>但2015年6月正值A股高点，随后商场忽然由牛转熊。2015年11月，国金证券调整了发行数量和价格，将发行数量削减至不超越3.34亿股，发行价格不低于14.38元/股，发行规划不超越48亿元，较初次提出的募资规划缩水三分之二。</p><p style='text-align: center'></p><p>但商场一向没有给予国金证券好的定增时机。因2015年利润分配的影响，2016年6月，国金证券第2次调整定增预案，将发行数量调整为3.36亿股，发行价格调整为14.30元/股，征集金额不变。2017年3月，国金证券定增方案取得证监会同意。不过，终究因商场原因，公司未能寻找到适宜时机、适宜的出资者完结定增，终究无法宣告抛弃。</p><p>从前次与本次的募资投向来看，有了较大改变的是，本次将本钱中介事务作为募资投向要点。国金证券表明，这一投入有利于公司捉住商场时机，扩展相关事务规划，进步盈余才能和归纳性金融服务才能。近年来，公司为个人及组织客户供给包含融资融券、股票质押式回购及约好购回式买卖等本钱中介服务，为公司带来了安稳的利息收入，并衍生出生意事务，以及其他产品立异时机。在充沛把控危险的前提下，公司适度添加本钱中介事务的资金装备有助于相关事务规划的扩张，进一步优化公司收入结构，增强公司盈余才能。公司将持续秉持稳健展开、严控危险的风格与节奏展开融资融券、股票质押等事务，加强危险监测与排查，保证全体规划稳中有进。</p><p>不过，从本年以来券商再融资状况来看，要想顶格定增并不简单。如浙商证券在本年上半年完结定增，公司估计募资100亿，终究仅募到28.05亿元。上一年12月29日，中信建投发布定增公告称增发1.1亿股，发行价格为35.21元，征集资金总额为38.84亿元，较方案募资130亿元缩水近100亿。</p><p>国金证券抛出定增方案想弥补本钱金原本无可厚非，但关键在于，能否挑选到一个好时机。有时候，这恐怕得有一点命运成分。</p><p>每日经济新闻</p>