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关注：霜降迎双降 A股继续反弹

wx头像 wx 2021-11-20 05:49:50 6
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6月18日：结构性牛市仍会涛声依旧 大盘有

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双降助力 继续反弹

上周沪深两市大盘大幅波动，投资者的心也随之变得忐忑不安，既想落袋为安，又不愿轻易错过这次难得的反弹机会，周末央行的“双降”利好释放，投资者忐忑的心也稍稍平静下来。

回顾上周行情，上证综指一周微涨0.62%，与前一周涨幅6.54%相比涨速明显放缓。其中，上周三市场单日下跌3.06%，资金谨慎升温大举撤离，这种放量跌势使得随后两日中不少投资者选择落袋为安，小幅净流出的格局延续。

行业一周表现也开始出现分化。28个申万一级行业中，上周22个行业实现上涨，其中医药生物行业在“健康中国”概念刺激下强势上涨，以6.05%的周涨幅遥遥领先;通信、综合、商业贸易和房地产等行业的涨幅也均超过了3%。相反，交通运输、钢铁、国防军工和农林牧渔等行业则逆市下跌。

对此，分析人士指出，此前支撑市场反弹的一方面是市场本身长期盘整之后的预期修复，另一方面是消息面利多累积和重要会议引发的政策预期。而随着重要会议的召开，政策兑现预期增强，也使得不少热点遭遇获利回吐。

不过，上周五的“双降”利好增强了市场进一步反弹的信心。国泰君安(21.65, 0.37,1.74%)证券表示，双降超市场预期，也打开了市场放松的预期，稳增长政策可能逐步加码。存量资金风险偏好会进一步放大，市场可能会加速反弹，短期内市场震荡上限将扩张到3600到3700点附近。反弹加速过程中，市场仍由存量资金的风险偏好主导。市场风格与2013年的存量博弈模式有相似之处。接下来的市场仍是由存量资金所主导，体现为对于成长、转型和改革因素的关注。

银河证券也表示，经过7月、8月的两次探底，当前市场处于一个反弹回升的过程当中，双降可以对市场产生一个稳定和促进的作用。由于当前市场本身所处的环境相对不错，双降带来的短期效应会是比较正面的。

“成长+稳增长”双主线投资布局

面对稳增长政策的加码，券商多认为本次“双降”对市场原有的趋势和风格不会产生扭转，并坚持以往对成长股和稳增长相关板块的双重布局策略。

国泰君安表示，考虑到货币政策放松空间进一步打开，年底之前市场对于稳增长的政策预期可能会进一步打开，增长预期相关的板块弹性会稳步上升。行业层面，一是关注高端制造相关板块，主要包括信息技术、新能源、智能制造与新能源汽车;二是现代消费服务相关板块，如传媒、社会服务及大健康;三是前期悲观预期已经反应充分、受益于交易量及两融回升、机构持仓较低、弹性较大的券商股;四是受益于财政发力相关链条，如城市建设(轨道交通、停车场)、环保(水务)。此外建议关注受益于天然气价格改革受益的天然气输配板块。

银河证券表示，从长期的角度还是优先看好成长股。进入低利率时代后，传统产业普遍都在走下坡路，当低收益低风险的资产被大多数社会资金所接受时，追求高收益的资金必然要大量进入风险市场。中国利率市场化到今天为止，进入风险市场真正去做创投、投资成长股的资金会越来越充裕。建议重点关注智能装备、大健康、智能生活和智能家居，以及电动车产业链。

广发证券(16.10, 0.38, 2.42%)也认为，过去一个月市场的向上趋势以及偏向创业板的风格特征仍将得以维持。四季度随着“十三五”规划预案、价格改革和国企改革等政策文件的密集推出，投资者对于转型和改革的过度悲观预期正在逐渐得到修复，这将会带来市场风险偏好的进一步提升，行情将继续乐观，继续看好新兴成长行业。

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