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关于300073的信息_1

wx头像 wx 2022-02-04 18:24:15 6
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智通财经APP得悉，华创证券发布研究报告称，坚持当升科技(300073.SZ)“强推”评级，职业景气继续高增，估计2021-23年归母净利润为9.9/13.3/18.3亿元，EPS为2.19/2.94/4.03元，PE为50/37/27倍，公司是全球正极龙头企业，高镍正极资料产能继续开释有望继续高速展开，予23年30xPE，目标价121元。

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事项：1)11月30日，公司与中伟股份签定战略协作协议，协议约好在镍资源开发、磷酸铁锂工业出资、境外产能布局协作、产品供销协作以及产品开发等方面树立全方位、多层次的战略协作伙伴联系。其间：

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镍资源开发：两边在上游矿产资源方面展开深化协作，一起展开印尼红土镍矿归纳开发使用，首期拟协作建造年产6万金吨镍产品产线。

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磷酸铁锂布局：两边方案在贵州出资建造磷资源开发、磷化工、磷酸铁、磷酸铁锂、资源循环使用及配套一体化工业项目，总产能规划不低于30万吨/年。

产能布局、产品研制、供销协作：两边约好一起规划海外正极资料及前驱体产能，推动公司欧洲地区产能建造及前驱体配套，在NCA/NCM等前驱体产品树立长时间供销联系，估计2022-2024年供需量算计达20-30万吨。

2)11月30日，公司与华友钴业签定战略协作协议，约好公司与华友钴业在上游镍钴资源开发、前驱体技能开发、前驱体产品供销等范畴树立长时间严密协作，一起在华友钴业提供有竞赛优势的金属质料计价方法与前驱体加工费的条件下，2022年至2025年公司方案向华友钴业收购三元前驱体30-35万吨。

华创证券首要观念如下：

携手前驱体两大龙头完善正极上游资源地图，加快工业链一体化布局。

中伟及华友为正极资料前驱体两大龙头企业，具有深沉的技能堆集和资源禀赋，公司此次布局上游资源开发及前驱体收购协作一方面有利于公司未来继续扩张产能的布景下要害资源的供应链安稳，另一方面可以有用下降原资料收购本钱。未来公司将在镍资源(中伟印尼红土镍矿)、磷资源(贵州当地磷矿)等要害上游资源端完成战略打破，完善资源地图。

规划产能加快落地，单吨净利坚持高位。

产能方面，公司加快了产能规划和建造的脚步，常州当升一期工程2万吨产能落地，2021年末产能算计4.4万吨，加上部分外协产能累计挨近5万吨;常州二期5万吨项目将于2022年三季度建成并投产，部分产能会在2022年四季度奉献;欧洲合资公司规划的首期10万吨高镍动力锂电池正极资料项目估计于2024年投产第一阶段的5万吨产能。

单吨净利方面，公司2021H1正极资料单吨净利为1.4万/吨，坚持在较高水平，三季度公司根本满产，估计单吨净利仍然坚持较高水平。

危险提示：终端需求不及预期，上游原资料价格动摇。

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