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可换股债券(可换股债券是什么意思)

wx 2022-02-04 13:37:23 6

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经济调查网记者丁文婷 10月20日，世茂服务(0873.HK) 发布公告，于2021年10月19日（买卖时段后），世茂服务、世茂控股、配售署理与卖方就配售事项及认购事项缔结协议。

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卖方Best Cosmos Limited是世茂控股全资隶属公司，首要从事出资控股。配售署理有条件赞同担任卖方署理，按全部包销基准以配价格每股15.18港元配售1.15亿股现有股份，这一配价格较昨日收市价折让9.75%。

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世茂服务将从认购事项收取的所得金钱净额（经扣除相关费用及开支）估量约为17.35亿港元。

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依据世茂服务公告，董事以为，配售事项及认购事项将加强世茂服务的财务状况，并为集团供给营运资金。所得款净额将用在并购、事务扩展、一般营运资金及一般企业用处。

同日，世茂服务还发布了一则关于发行可换股债券的公告，Morgan Stanley作为牵头经办人已赞同认购世茂服务将发行本金总额为31.1亿港元的债券。债券将由世茂服务无条件及不行撤回地担保。

按初始转化价每股18.22港元核算，假定债券按初始转化价获全部转化，债券将可转化成1.70亿股股份，占公司已发行股本约7.22%，以及经于债券全部转化时发行转化股份而扩展的公司已发行股本约6.73%。

关于此次债券发行的理由及所得金钱用处，世茂服务方面表明，债券发行是为公司集资的良机，并为公司的事务扩张供给满足资金。债券发行的所得金钱淨额约为30.85亿港元，也将用于潜在并购、事务扩张、一般营运资金及一般公司用处。

经过发行此次可换股债券和配售发行现有股份，世茂服务将算计募资约48.45亿港元，而两则公告中，所得款用处均提到了将用于并购一项。

上一年以来，世茂服务收并购动作频频。2020年，世茂服务完结收买包含广州粤泰、成都信谊物业、浙大新宇等9家物业公司，算计买卖对价15.16亿元，这也使得2020年年报中，世茂服务来自第三方的在管面积约占总在管面积比重达到了65%。

本年4月，世茂服务以5.11亿元对价收买深圳深兄67%股权，正式进入城市服务赛道。同年7月，世茂服务收买浙江野风物业服务有限公司100%股份。8月，又以对价约8.42亿元收买金沙田60%的股权，金沙田科技是一家才智环保全体解决方案公司，事务掩盖新能源环卫设备的研制制作、城市环卫的运营办理一体化服务，污水处理、再生资源收回使用等范畴。

世茂服务还以并购方法进入养老范畴，本年8月23日，世茂服务与椿熙堂运营主体上海椿祺集养老服务有限公司达到协作协议，受让其56.36%股权。包含上个月14日世茂服务收买瑞征物业60%股权，本年以来，世茂服务至少发起了5起收并购，其间仅深圳深兄和金沙田两笔收买就花费了超越13亿元。

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