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600598资金流向-雅居乐发行可交换债 计划募资24亿港元 – 财经

wx头像 wx 2022-02-04 11:41:58 6
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11月18日，雅居乐集团发布公告称，旗下全资隶属公司远航金门与高盛作为独家账簿管理人签定认购协议，发行本金总额24.18亿港元的可交流债券，雅居乐及相关隶属公司为该笔债券供给无条件及不行吊销担保。

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该笔可交流债期限为5年，年化利率7%，每半年付出一次利息。依据公告，该笔债券取得不少于6名投资人认购，这些投资人均为独立于雅居乐及相关隶属公司的第三方公司。

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依据两边拟定的协议，从2022年1月4日到2026年11月17日，该笔债券投资人有权挑选用债券交流雅日子的股份，初始定价为27.48亿港元/股，最高可换股数量为8799.13万雅日子股。

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雅日子为港交所上市的物业管理公司，雅居乐直接持有54.3%股份，其间作为本次可交流债直接发行人，远航金门具有雅日子3.6%的权益。依据协议，雅居乐需求建立一个典当账户，将雅日子3500万股存放在专户中。

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公告显现，该笔资金首要用于归还雅居乐中长期美元债。下半年以来，因为出售回款和再融资等受限，房企遍及面临着偿债压力。

DM数据显现，2021年内，雅居乐有两笔算计11.7亿元的私募BAS到期，2022年3月有一笔5亿美元的收据到期，下半年还有两笔算计6亿美元境外债到期，下一年仍面临着不小偿债压力。

雅居乐也是永续债规划较大的房企之一，2021年上半年尽管削减6亿元，但仍有130亿元的规划，占净资产份额挨近20%。

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