金改概念-金融街借新还旧等拟发5年期25亿公司债 披露总负债超1300亿存较大风险 – 财经

据金融街控股股份有限公司(简称：金融街，000402.SZ)发布2021年面向专业出资者揭露发行公司债券(第五期)征集阐明书显现，金融街本期债券发行金额不超越25亿元，面值100元，按面值平价发行，债券期限为5年期，附第3年底出资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

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信息显现，该期债券选用固定利率方式，将依据下询价簿记成果，由公司与簿记管理人依照有关规定，在利率询价区间内协商一致确认。债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为中信建投证券股份有限公司。本期债券发行日为2021年9月17日，付息日为2022年至2026年每年的9月22日，兑付日为2026年9月22日。

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金融街表明，债券征集资金扣除发行费用后拟用于归还到期或回售的公司债券本金。

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材料显现，在该期债券发行前，中诚信世界信誉评级有限责任公司对本期债券的主体评级为AAA，债项评级为AAA。发行人最近一期末的净财物为394.86亿元；在该期债券发行前，发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润为30.70亿元(2018年2020年度经审计的兼并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，估计不少于年利息的1.5倍。2021年1-6月，发行人完成归属于母公司所有者的净利润60,410.52万元。到2021年6月30日，发行人母公司财物负债率为70.34%，兼并口径下财物负债率为76.55%。

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中期成绩：营收同比削减6.71%

据金融街此前发布的2021年中期成绩数据显现，营收54.73亿元，同比削减6.71%；对应毛利17.75亿元；毛利率32.44%，同比下降10.07个百分点；净利润6.65亿元，同比增加68.97%；净利率11.98%，同比增加5.37个百分点；规划净利润6.04亿元，同比增加1.4倍。

此外，征集阐明书发表本期债券发行存在出资危险触及偿付危险等：在本期债券存续期内，发行人所在的微观经济环境、资本商场情况、国家相关方针等外部环境以及公司自身的生产运营存在着必定的不确认性，或许导致公司不能从预期的还款来历中取得满足资金如期、足额付出本期债券本息，或许会使出资者面对必定的偿付危险。

负债总额继续增加至近1300亿元的较大危险

其间，征集阐明书中财政危险提及负债总额较大的危险：近三年及一期末，发行人负债总额分别为1,113.94亿元、1,230.36亿元、1,294.03亿元和1,288.63亿元，财物负债率分别为74.87%、75.90%、76.48%和76.55%，除掉预收金钱后的财物负债率分别为67.90%、67.48%、68.30%和64.42%。发行人较高的负债总额和负债率使发行人的运营存在必定的偿付危险，但发行人负债规划和负债结构契合发行人事务开展和战略施行的需求，且发行人财物负债率水平在房地产企业中处于合理水平。

存货余额继续提高存在贬价的危险

征集阐明书中，近三年及一期末，发行人存货余额分别为7,763,847.01万元、8,004,109.94万元、8,200,565.90万元和8,691,323.02万元，占财物总额的比重分别为52.18%、49.38%、48.46%和51.63%。发行人存货规划较大，且占财物的份额相对较高，主要是因为发行人的商务地产、住所房地产项目开发较多。假如未来房地产商场呈现大幅下滑，将或许下降发行人存货的价值从而对发行人的盈余才能发生晦气影响。

有息负债超920亿元上升较快的危险

数据显现，到2018年底、2019年底和2020年底，发行人有息负债分别为8,318,838.33万元、8,773,757.53万元和9,213,929.33万元。其间，到2020年底，短期债款占比21.12%，长期债款占比78.88%，负债长短期结构较为合理。发行人因正常运营需求，有息负债规划有所增加，未来或许面对必定的本息归还压力，从而或许会对本期债券的归还发生晦气影响。