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股票头条-中信建投证券：维持桐昆股份(601233.SH)“买入”评级 长丝行业集中度持续提高 投资收益助力利润增长 – 财经

wx头像 wx 2022-02-03 10:14:56 6
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中信建投证券发布研究报告，上调桐昆股份(601233.SH)2021-23年归母净赢利90.09/104.86/127.96亿元，对应EPS别离为3.94/4.58/5.59元，对应的PE为7.0X/6X/4.9X，保持“买入”评级。

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公司发布2021年半年度成绩预增公告，公司估计2021年H1完成归母净赢利41亿元至42.5亿元，同比增加30.9亿元至32.4亿元，增幅305%至320%。估计扣非后归母净赢利40.9亿元至42.5亿元，同比增加30.8亿元至32.4亿元，增幅305%至321%。

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中信建投证券首要观念如下：

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长丝职业集中度继续进步，景气量向好龙头企业极大获益。比较2020年长丝职业因为疫情影响，略显低迷，跟着疫苗接种率继续升高，表里需求逐步康复，油价继续上升，站稳70美元以上，化工品商场景气量好转，下流纺织终端消费继续康复，公司差别化、功能性等附加值较高的纤维产品产能扩大。一起职业集中度2021年CR3估计到达46.7%，CR5估计到达57%，公司现在长丝产能850万吨，为职业龙头企业，跟着长丝景气量向好，公司估计将会极大获益。到2021H1公司首要产品POY、DTY、FDY平均价格别离为7124、8662、7270元/吨，别离同比+18.3%、+13.8%、+13.1%，价差别离为1625、3163、1771元/吨，同比改变值为+242、+194、-16元/吨。跟着行情继续向好，2021H1公司销售量增加，公司成绩大幅上升。估计2021年H1完成归母净赢利41亿元至42.5亿元，同比增加30.9亿元至32.4亿元，增幅305%至320%。估计扣非后归母净赢利40.9亿元至42.5亿元，同比增加30.8亿元至32.4亿元，增幅305%至321%。

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浙石化二期投入运转，出资收益助力公司赢利增加。公司参股20%浙石化4000万吨大炼化项目，现在浙石化二期工程现已投入试出产，各设备出产开展顺畅，开工负荷逐步进步，经济效益明显，跟着下半年二期工程更多赢利率更高的化工品投入出产，逐步达产，将会奉献更多赢利。浙石化一期2020年为公司奉献21.7亿元出资收益，浙石化二期没有彻底投产的情况下，一季度出资收益现已到达8.6亿元，估计上半年出资收益在22-23亿元，跟着二期工程彻底达产后估计每年安稳奉献出资收益在60-70亿元以上，一起浙石化后续项目投产后，估计赢利将会更高，成为支撑公司成绩与生长的坚实柱石。

继续完善空间工业布局，树立聚酯一体化基地。公司背靠大炼化项目继续出资建造聚酯一体化基地向下流工业链延伸，如东瀛口港年产500万吨PTA、240万吨聚酯纺丝，配套建造阳光岛化工仓储项目、内河码头项目、宿迁沭阳临港年产240万吨聚酯纺丝，500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目、漳州古雷港基地年产200万吨聚酯纤维、500台加弹机、2000台织机项目保证主业安定开展，一起建造恒翔年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂项目，完善公司工业链。2021年估计公司市占率将到达17.7%，比较2017年13.4%进步4.3%，由巴马格数据可知，卷绕头供应显现长丝供应有序。长丝职业现在供需安稳有序，走出肯定底部。在职业行情向好的情况下，公司项目产能逐步开释，估计公司2021年赢利可到达90亿元以上。

危险提示：原油价格剧烈动摇；全球经济下行。

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