股票投资-上周新增定增融资686亿 宁德时代582亿 忠旺集团二度借壳-ST中房落空 – 财经

2021年8月9日至8月15日当周，宁德年代(300750.SZ)、国金证券(600109.SH)、皖维高新(600063.SH)、美格智能(002881.SZ)、利扬芯片(688135.SH)、佳创视讯(300264.SZ)、长城军工(601606.SH)、浙江震元(000705.SZ)、*ST达志(300530.SZ)等9家A股公司发表新的定增方案，估计征集资金累计685.76亿元。

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一起，涪陵电力(600452.SH)、科森科技(603626.SH)、龙大肉食(002726.SZ)、莲花健康(600186.SH)、青青稞酒(002646.SZ)、金河生物(002688.SZ)、韩建河山(603616.SH)、亿华通(688339.SH)8家A股上市公司完结定增事宜，实践募资额累计是57.28亿元。其间，部分公司实践募资额远低于预期，科森科技原方案募资16亿元但实践募资5.01亿元，莲花健康方案募资12亿元但实践融资9.94亿元，龙大肉食原方案融资15亿元但实践募资6.2亿元。

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需求重视的是，*ST中房(600890.SH)、新美星(300509.SZ)、易明医药(002826.SZ)、龙马环卫(603686.SH)等A股公司的发股融资方案遭“叫停”。

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宁德年代拟融资582亿成A股定增王

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制图：郭净净

上星期，宁德年代拟募资582亿元的新发定增方案“震动”商场，此次募资金额超越中芯世界532亿元IPO募资额，成为A股民营企业史上最大一笔发股融资事例。

依据宁德年代8月12日发布的定增预案，本次发行方针不超越35名，方案发行不超越2.33亿股，募资资金总额不超越582亿元；其间93亿元用于弥补流动资金，70亿元用于技能研制，其他419亿资金均被用于扩展产能。该方案抛出后，宁德年代8月13日股价微涨0.01%，8月16日收盘，其股价跌4.99%。

详细项目方面，福鼎年代锂离子电池生产基地项目拟投入定增募资152亿元，新增锂离子电池年产能约60GWh，内部收益率16.91%(税后)，总出资回收期7.01年(税后)；广东瑞庆年代锂离子电池生产项目一期拟投入定增募资117亿元，新增锂离子电池年产能约30GWh，内部收益率16.14%(税后)，总出资回收期6.16年(税后)；江苏年代动力及储能锂离子电池研制与生产项目(四期)拟出资65亿元，新增锂离子电池年产能约30GWh，内部收益率16.04%(税后)，总出资回收期6.65年(税后)；宁德蕉城年代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)拟投入融资54亿元，新增锂离子电池年产能约15GWh及部分PACK生产线，内部收益率16.93%(税后)，总出资回收期6.82年(税后)；宁德年代湖西锂离子电池扩建项目(二期)拟触及定增出资31亿元，新增年产能约2GWh锂离子电池、年产能约30GWh储能电柜等，项目内部收益率16.98%(税后)，总出资回收期7.54年(税后)。

其次则是拟定增募资不超60亿元的国金证券(600109.SH)。8月10日，该公司发表定向增发预案，拟新发7亿新股，融资60亿元；其间20亿元拟投入本钱中介事务，15亿元投入证券出资事务，各5亿元用于增资子公司、投入IT和风控合规，别的15亿用于弥补营运资金及归还债务。

国金证券表明，本钱规划是证券公司进步归纳竞争力和危险抵挡才能的中心要素之一，较强的本钱实力是公司完结战略方针和继续健康发展的重要保障。

涪陵电力完结定增募资约18亿

制图：郭净净利扬芯片8月11日发表，公司拟向不超越35名特定方针非公开发行不超越2728万股，估计征集资金不超13.65亿元。其间，13.15亿元将用于新建芯片测验事务的相关厂房、办公楼等，并置办芯片测验所需的相关设备，扩展芯片测验产能。2021年半年度报告显现，该公司运营收入同比增28.23%至1.6亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增47.1%至3963.25万元。

8月11日，皖维高新也发布定增预案称，公司拟经过发行股份的方法，购买皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华算计持有的皖维皕盛100%股权。一起，公司拟以定价方法向皖维集团发行股份征集配套资金，向特定方针发行股票征集配套资金的发行价格不低于上市公司董事会抉择公告日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的80%，即4.52元/股，本次拟征集金额估计不超越2亿元。

本次买卖完结后，皖维皕盛将成为皖维高新全资子公司，皖维高新将成为全国仅有一家包括PVA-PVB树脂-PVB中心膜全工业链的企业。2021年上半年，皖维高新完结运营收入37.53亿元，较去年同期增加39.38%；归属于上市公司股东的净利润4.8亿元，较去年同期增加126.69%。

8月12日，涪陵电力揭晓非公开发行状况，依据出资者申购报价状况，确认本次发行价格为12.18元/股，发行股数1.47亿股，征集资金总额17.97亿元。公司终究确认了15名发行方针。其间，三峡水利以近4亿元获配涪陵电力3284.07万股，取得4.31%股权，一举晋升为公司的第二大股东；我国华融、新华保险、济南江山出资合伙企业(有限合伙)获配金额均为2亿元；华安基金、财通基金、UBSAG、诺德基金、秦安股份、国信证券、华宝证券、安信证券、沃九华等参加此次定增。

涪陵电力本次征集资金首要用于收买国家电下辖省属归纳动力服务公司配电节能财物及相关EMC合同权力、责任，一起弥补流动资金和归还银行贷款；将部分征集资金用于收买配电节能财物及相关EMC合同权力、责任，相关标的财物散布在辽宁、河北、河南、四川、江苏、浙江、北京、甘肃等地。

忠旺集团二度借壳*ST中房告败8月11日，*ST中房称，鉴于现在商场环境等原因，公司决议停止本次严重财物重组事项。至此，全球第二大及亚洲最大的工业铝揉捏产品研制制作商辽宁忠旺集团有限公司(简称：忠旺集团)第2次“借壳”*ST中房告败。

界面新闻了解到，2015年10月，*ST中房发布严重事项停牌公告；直到2016年1月，*ST中房宣告，拟向忠旺我国出资(香港)有限公司(简称：忠旺香港)或其操控的公司发行股份，购买忠旺香港直接或直接具有的盈余才能较强且满意有关监管要求的优质方针财物。2016年4月，*ST中房发表的买卖预案显现，买卖标的正是忠旺集团100%的股权。但此次重组并未成行，于2019年8月被宣告停止。

初次“借壳”失利后，忠旺集团没有抛弃。四年后，2020年3月，*ST中房再发布重组方案。最新重组方案显现，公司本拟经过财物置换及发行股份的方法购买辽宁忠旺精制出资有限公司(简称：忠旺精制)、国家军民交融工业出资基金有限责任公司(简称：国家军民交融基金)持有的忠旺集团100%股权。

本次买卖中，*ST中房拟置入财物忠旺集团100%股权作价305亿元，由公司以财物置换及发行股份的方法向忠旺精制、国家军民交融基金购买。其间，本次买卖中拟置出财物作价2亿元，与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换，置换后的差额部分由公司以发行股份的方法向忠旺精制、国家军民交融基金购买。买卖完结后，中房股份将由房地产企业转变为铝揉捏型材企业，忠旺集团实控人刘忠田将成为上市公司新实控人。

该方案于2020年7月底取得证监会受理。尔后，证监会两次向*ST中房下发反应定见，针对“忠旺集团是否与首要供货商、客户构成资金闭环”等问题进行质疑。但明显上市公司的回复未消除监管层的疑虑。

*ST中房现在深陷退市危机。本年4月1日，因为*ST中房2020年经审计的归母净利润为负值且运营收入低于1亿元，公司股票被施行退市危险警示；若公司呈现2021年度经审计的净利润为负值且运营收入低于人民币1亿元等景象，公司股票或许被停止上市。

*ST中房本年前三个月仅完结运营收入8.41万元、亏本619.69万元；7月15日，据公司发表，其2021年第二季度及2021年上半年无新增房地产储藏，无新开工以及竣工项目，也无商品房出售。

此外，8月12日，龙马环卫宣告，归纳考虑本钱商场环境、公司实践状况以及商场价值体现与融资机遇的协平等多方要素，为保险推动运营发展战略落地，公司决议停止2020年非公开发行A股股票事项。

此前发表定增预案显现，该公司估计非公开发行股份数1.24亿股，拟募资10.62亿元，拟出资才智环卫一体化归纳服务渠道建设项目(40520.07万元)、新式环卫配备研制及智能制作项目(26953.46万元)、厨余垃圾处理设备研制中心项目(8746.29万元)及弥补流动资金(3亿元)。期间，龙马环卫先后改变审计组织签字会计师及保荐代表人：4月15日因“原签字会计师蒋晓东已接连五年为公司供给审计服务并担任签字注册会计师”不得不改变签字会计师；7月16日，兴业证券作为公司2016年非公开发行股票项目及2020年非公开发行股票项目的保荐组织，因谢雯作业变化而不再担任龙马环卫继续督导作业及2020年非公开发行股票的保荐作业。

8月12日，龙马环卫发布2021年半年度报告称，上半年公司完结运营收入27.72亿元，同比增加14.78%；完结归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比上升8.12%；公司主营事务毛利率为22.95%，同比下降3.89个百分点。