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易策略-药石科技：综合服务能力不断提升 – 财经

wx头像 wx 2022-02-02 15:26:29 6
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药石科技成绩继续高添加，2021上半年完结经营收入6.21亿元，同比添加35.24%；归属于母公司股东净赢利3.81亿元，同比添加336.52%；扣非后归属于母公司股东净赢利1.45亿元，同比添加77.16%；经营性现金流1.90亿元，同比添加59.33%，对应EPS1.93元。其间2021Q2单季完结营收3.36亿元(+16.16%)；归母净赢利3.11亿元(+426.81%)；扣非净赢利0.80亿元(+42.96%)。2021年4月，公司收买浙江晖石16.5%股权发生2.22亿元公允价值变化损益，厚增当期赢利。除掉这一非常常损益，公司营收和赢利端也出现逐季上升趋势，成绩体现亮眼。

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分子砌块范畴不断整合开展

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2021上半年，公司共规划6000多个分子砌块，新增500多个抢手分子砌块，掩盖多个抢手靶点化合物。在丰厚分子砌块数量的一起，公司还对分子砌块全产业链进一步整合，经过对13万个化合物进行分类，构成了63个系列，而且进一步环绕系列产品进行根底质料工艺、要害中间体等方面的深入研讨。陈述期内，公司完结了100多个分子砌块项目的办法立异，不断夯真实分子砌块范畴的中心竞赛力。在药物发现范畴，公司继续建造三大中心技能渠道(结构多样化碎片分子库、DNA编码化合物库、超大容量特征虚拟化合物库)，进一步优化分子的结构多样性和理化性质，以进步靶点的成药性和后续研制的成功率。现在，公司一共完结超越30个新靶点的挑选，触及肿瘤、自免、神经类疾病等多个范畴。陈述期内，公司研制投入5080万元(+31.27%)，引入高层次人才22名，归纳服务才能有望继续提高。

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CDMO产能继续扩张毛利率提高

陈述期内，公司公斤级以上产品完结收入4.96亿元(+42.36%)，毛利率达43.80%(+5.95pp)；公斤级以下产品完结收入1.16亿元(+30.78%)，毛利率达73.14%(+2.58pp)；共完结428个项目，其间有21个API项目。浙江晖石在建501车间总产能163立方米，估计年内投产；502和502车间估计2021H2开工、2022H1投产。产能的连续开释有用处理了出产瓶颈问题。一起，公司对微填充床加氢技能、连续流技能、酶催化技能等绿色制药工艺继续研讨，以提高反响功率、下降出产成本。从客户和订单上看，陈述期内构成订单的客户达722家，同比添加5%，其间公斤级以上客户105家，同比添加25%。跟着公司CDMO出产才能的继续提高，未来大额订单数量有望不断添加。

盈余猜测

咱们猜测公司2021-2023年完结归属于母公司净赢利分别为2.87亿元、3.82亿元、5.13亿元，对应EPS分别为1.44元、1.91元、2.57元，当时股价对应PE分别为123.3/92.6/68.9倍，保持“引荐”评级。

危险提示：职业竞赛导致订单丢失危险；产能放量不达预期危险；客户新药研制失利危险。

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