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最新股市行情-兴业证券：维持中航重机(600765.SH)“增持”评级航空业务Q2业绩创新高盈利能力大幅提升 &#8211; 财经

wx 2022-02-02 12:40:25 6

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兴业证券发布研究陈述称，保持中航重机(600765.SH)“审慎增持”评级，依据最近财报调整盈余猜测，估计21-23年归母净利润分别为6/8.48/11.45亿元，EPS分别为0.57/0.81/1.09元/股，对应9月3日收盘价PE为59/41/31倍。

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兴业证券首要观念如下：

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公司发布2021年半年报：营收44.32亿元，同比添加35.8%；归母净利润2.7亿元，同比添加125.42%；扣非后归母净利润2.66亿元，同比添加124.12%(公司方案2021年完结收入73.8亿元，现已完结方针的60.05%；利润总额方针为5.7亿元，现已完结方针的74.04%)。分季度看，2021Q2，公司完结营收26.46亿元，同比添加36.82%，环比添加48.23%，归母净利润1.94亿元，同比添加143.84%，环比添加157.13%。2021Q2营收及归母净利润均为史上最高。

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锻铸事务板块，宏远公司完结营收13.69亿元，同比添加48.11%，利润总额1.56亿元，同比添加66.96%安大公司完结营收11.17亿元，同比添加27.58%，利润总额1.36亿元，同比添加28.29%；景航公司完结营收5.42亿元，同比添加34.16%，利润总额0.94亿元，同比添加71.28%；

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液压环控事务板块，力源公司完结营收5.37亿元，同比添加36.75%，利润总额861万元，较去年同期扭亏为；永红公司完结营收5.84亿元，同比添加32.71%，利润总额0.64亿元，同比添加23.47%。

2021H1，锻铸工业完结经营收入33.03亿元，同比添加35.92%。其间，航空事务完结收入27.99亿元，同比添加36.79%，占锻铸板块收入比为84.74%，同比添加0.54pct，占总营收比为63.15%，同比添加0.45pct；液压环控工业完结经营收入11.29亿元，同比添加35.47%；其间，航空事务完结收入6.06亿元，同比添加49.78%，占液压环控收入比为53.68%，同比添加5.06pct，占总营收比为13.67%，同比添加1.26pct。

2021H1，公司航空事务收入算计34.05亿元，同比添加38.92%，扣除对航空工业集团下属单位日常出售产品相关买卖金额16.26亿元后剩下17.79亿元，同比添加28.8%。公司估计2021年度与航空工业下属单位产生日常出售产品相关买卖30亿元(同比添加30.43%)。2021H1实践产生额为16.26亿元，较上年同期同比添加51.99%；完结全年方案的54.2%，较上年同期方案完结度同比进步7.69pct；占同类买卖金额份额为36.69%，同比添加3.91pct。

2021H1，公司全体毛利率为27.55%，同比下降1.32pct，Q2毛利率为29.66%，同比下降0.27pct，环比添加5.25pct；净利率为7.4%，同比添加2.6pct，Q2净利率为8.48%，同比添加3.50pct，环比添加2.68pct。期间费用总额4.91亿元，同比添加14.49%，期间费用占营收比重11.08%，同比下降2.06pct。经营活动产生的现金流净额6.99亿元，同比添加1211.85%。应收账款37.12亿元，较期初添加58.72%，同比添加7.9%，较一季度末添加20.75%；存货29.3亿元，较期初下降4.3%，同比添加14.94%，较一季度末下降7.04%。

2021H1，公司合同负债6.25亿元，较期初添加857.08%，同比添加956.36%，较一季度末大幅添加1669.66%。到陈述期末，公司和我国航空工业集团及所属单位产生的合同负债为5.12亿元，较期初同比大幅添加5.11亿元。

危险提示：航空配备量产不及预期；民品商场拓宽。

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