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温州期货-八大券商主题策略:探究万亿元级别的能源市场!氢能产业链标的全面梳理 – 财经

wx头像 wx 2022-02-02 10:00:31 6
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国信证券:氢气中长时间将是万亿元等级的动力商场出资机会分为两个阶段

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氢能作为一种清洁高效的二次动力,关于构建清洁低碳安全高效动力体系具有严重的含义。10月24日,《中共中心国务院关于完好精确全面遵循新开展理念做好碳达峰碳中和作业的定见》(简称《定见》)发布,氢能也被上升至国家层面的战略动力位置,将在碳达峰、碳中和的雄伟进程中发挥重要作用。

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现在我国每年氢气消费量超越3000万吨,中远期将有期望打破1亿吨。假如依照20元/kg的出售价格,对应5000万吨的出售规划预算,中长时间也将是万亿元等级的动力商场。氢能在工业深度脱碳、交通以及跨时节储能范畴能够很好地发挥与电力互补的优势。现在无论是大规划可再生动力制氢,仍是氢能的贮存、运送、分销,以及在工业和交通范畴的运用,都处于技能演示和要害设备国产化的阶段,依然需求国家补贴的大力支撑。

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从我国的氢能战略上来看,当时要点需求打破交通范畴要害设备和资料的技能,以及国产化运用,再经过交通范畴的运用带动氢能的储运环节开展,构成螺旋上升的开展驱动力。终究推进可再生动力制氢后的终端需求商场老练,推进可再生动力制氢的快速开展。咱们预期氢能商场的出资机会分为两个阶段:第一阶段是要害设备和资料的商场机会,第二阶段是中远期万亿元等级的氢气储运及分销商场机会。咱们看好当时从事氢能一体化事务开展的企业,这类企业短期能够充沛获益于国家补贴支撑下的商场添加盈利,长时间能够共享氢气出售的巨大商场蛋糕,具有活跃的开展前景。主张要点重视:我国动力建造、阳光电源。

安全证券:绿氢将逐渐走上前台!2050年全社会绿氢需求或将挨近1亿吨

氢能是代替化石动力完成碳中和的重要挑选。氢能已经成为应对气候变化、建造脱碳社会的重要动力。欧、美、日、韩等发达国家纷繁拟定氢能道路图,加快推进氢能工业技能研制和工业化布局。氢能工业已成为我国动力战略布局的重要组成。氢能能够以“二次动力、动力载体、低碳质料”三种人物助推进力转型进程。2050年全社会绿氢需求或将挨近1亿吨。

氢能工业已成为我国动力战略布局的重要部分。我国已经成为全球最大的氢气出产国,可是现在氢气首要来自灰氢(化石燃料),但化工进程副产氢本钱低、产值大,且与氢能演示城市匹配,是短期最实践的氢源;跟着碳商场的推进,绿氢的需求逐渐添加,未来大规划光伏发电或风力发电配套电解水出产绿氢将成为趋势。跟着氢能工业逐渐用于轿车和工业,氢能的利用量将逐渐添加,重视丙烷脱氢和乙烷裂解副产氢气的运用,主张重视金能科技、东华动力,绿氢工业的开展将推进电解槽及新动力配备的需求,新动力运营商也将获益,引荐隆基股份和三峡动力。

光大证券:氢动力工业链有望迎来高速开展电解水制氢开展前景宽广

中心连续出台鼓舞氢能与氢燃料电池工业开展方针,氢动力工业链有望迎来高速开展。氢能的制取道路多样,煤制氢为首要来历,占比约为64%。

伴跟着可再生动力发电平价上,电解水制氢开展前景宽广,依据我国氢能联盟猜测,到2050年可再生动力电解制氢占比将到达70%。在储运技能方面,现在高压气态储运占主导,未来非气态储运开展具必要性。氢动力运用空间宽广,首要包含交通运送范畴以及储能、工业等范畴。

依据我国氢能联盟的猜测,到2030年,我国氢气需求量将到达3500万吨,在终端动力体系中占比为5%;到2050年,氢需求量将达6000万吨,在终端动力体系中占比10%,工业链产值到达12万亿元/年。

民生证券:氢能职业是万亿级工业链绿氢将是未来方向

氢能职业是万亿级工业链,触及环节很多。方针方面:当时氢能工业链处于培养阶段,方针先行。1)制储运环节,“双碳”战略指引下,制氢储氢的顶层规划有望有方针歪斜,绿氢对灰氢代替空间很大。2)燃料电池车运用环节,“以奖代补”方针下,上海、北京、广东三大城市群第一批申报已经过,未来还有新城市群参加,职业进入快速开展期。

制氢:绿氢将是未来方向。运用上,当时氢气首要为工业用,未来车用占比有望提高。工艺上,当时化石动力制氢占比较高,未来清洁动力电解水制氢将成为方向。

储运氢:气态&液态各有适用。液态运送更适用于长距离大规划运送;气态合适短距离运送。

燃料电池:FCV是最大运用。将于商用车最早落地,跟着中心零部件国产化和大规划出产,降本空间大;相关标的:引荐阳光电源、隆基股份、金博股份;主张重视潍柴动力、雄韬股份、亿华通、东方电气。

中信证券:工业化可期!氢能工业链降本和商场规划扩展未来有望构成正向循环

氢能全工业链的高本钱是现在限制工业化开展的要素。未来在绿氢制备、运氢储氢、燃料电池电堆等要害范畴,都有本钱下降的空间。绿氢的降本途径在于新动力发电本钱和电解槽价格的进一步下降,咱们估计至2030年绿氢根本能够与化石动力制氢平价。运氢储氢环节首要依赖于高压储氢瓶的推行和紧缩本钱的下降。电池电堆环节的降本现在已经在加快进行,未来单位功率本钱的进一步下降,一方面需求技能晋级继续提高功率密度,另一方面需求产值大规划添加后的规划效应,摊薄单位本钱。在方针推进、动力龙头企业参加、要害资料国产化以及技能迭代的推进下,氢能工业链降本和商场规划扩展未来有望构成正向循环,工业化可期。

职业顶层方针出台的预期或为氢能公司带来新一轮催化剂,推进股价敞开新一轮上涨。跟着布局企业的增多及方针作用的闪现,职业工业化加快的预期也更为确认。咱们继续引荐在氢能工业链各环节活跃布局、有先发优势的公司:燃料电池体系龙头亿华通、全工业链布局的美锦动力、东方电气、潍柴动力,燃料电池要害资料质子交流膜有打破的东岳集团、在氢能紧缩设备上有充沛技能储备的冰轮环境。

东莞证券:工业支撑方针利好不断的氢燃料电池轿车工业链中心标的曝光

跟着芯片供应逐渐改进,轿车电动智能化加快演绎。今年以来去库存显着,后续补库存趋势将闪现,带动零部件板块需求修正,要点重视电动智能化转型、获益芯片供应改进弹性标的,以及近期工业支撑方针利好不断的氢燃料电池轿车工业链中心标的:华域轿车、中鼎股份、美锦动力、亿华通、潍柴动力。

我国银河证券:深化打好污染防治攻坚战定见出台继续利好氢动力轿车工业链

11月8日,中共中心、国务院印发《关于深化打好污染防治攻坚战的定见》。《定见》指出,继续打好柴油货车污染管理攻坚战。深化施行清洁柴油车(机)举动,全国根本筛选国三及以下排放标准轿车,推进氢燃料电池轿车演示运用,有序推行清洁动力轿车。进一步推进大中城市公共交通、公事用车电动化进程。施行愈加严厉的车用汽油质量标准。

由此剖析,《定见》从多个方面指出,进一步标准传统柴油货车的污染管理,一起继续推进氢动力轿车的运用。咱们以为,定见要点推进货车、客运车辆的氢动力化,契合工业实践开展趋势,利好氢动力相关工业链。

我国氢动力轿车工业开展以货车、客车等商用车为优先,而氢燃料电池客车简直全为公交车辆。这是因为其具有续航路程长、加氢快,尤其是道路固定便利规划加氢站的长处。氢动力公交车辆的需求首要来历于地方政府的规划,商场化程度较小,价格敏感度低,因而燃料电池客车的占比继续提高,2020年氢动力轿车出售量结构中约九成为客车。在“碳中和”和大力开展氢动力的布景下,咱们估计2021-2025年氢燃料电池客车的商场规划有望超1600亿元,且中短期内,估计客车和重卡仍为主力车型。此次定见要点着重货运车辆、公共交通及公事车辆氢动力化,契合职业实践开展趋势。

创始证券:多地发布氢能工业方针!重视燃料电池电堆供货商

多地发布氢能工业方针。上海11月3日发布《关于支撑本市燃料电池轿车工业开展若干方针》。重庆11月18日发布《重庆市支撑氢燃料电池轿车推行运用方针措施》。浙江11月8日发布《浙江省加快培养氢燃料电池轿车工业开展施行方案》。方案2025年在公交、港口、城际物流等范畴推行运用氢燃料电池轿车挨近5000辆,规划建造加氢站挨近50座。

出资主张来看,1、氢能主张重视燃料电池电堆供货商亿华通、潍柴动力,加氢站建造及设备供货商厚普股份。2、整车主张重视产品向上周期的长安轿车、比亚迪、长城轿车以及补库空间较大的上汽集团。3、轿车电子相关零部件供货商有望在工业加快中,完成国产代替和价量齐升,主张重视:伯特利(EPB+线控制动)、拓普集团,科博达(灯控)、星宇股份(智能车灯)、德赛西威(智能座舱体系)、中鼎股份(空悬)等。

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