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宝盈基金公司-华创证券：维持亿纬锂能(300014.SZ)“强推”评级 目标价154.88元 – 财经

wx头像 wx 2022-02-02 07:34:52 6
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华创证券发布研讨报告称，保持亿纬锂能(300014.SZ)“强推”评级，估计2021-23年归母净利润别离为32/45/60亿元，对应EPS别离为1.69/2.38/3.18元，对应PE别离为65/46/35倍。参阅可比公司估值，予22年65倍PE，对应目标价154.88元。

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事项：8月9日晚间公告，公司与格林美签署《10000吨收回镍产品定向循环供给协作备忘录》，格林美将收回镍产品供给公司，公司将作废的含镍动力电池以及电池废料供给给格林美，构建“动力电池收回—电池质料再造—电池资料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供给链，促进动力电池低碳排放合格，完成经济效益与社会效益的协同开展。

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自2024年起，格林美许诺向公司供给每年1万吨以上的收回产出镍产品(包含硫酸镍、三元前驱体与三元资料等镍产品)，协作期限自产品供给开端连续10年，且可依据需求进行数量添加和协作期限的延伸。

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华创证券首要观念如下：

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布局镍产品收回，打通上游循环产业链。

备忘录中的要害点：

1)格林美许诺将其收回产出镍产品(包含硫酸镍、三元前驱体与三元资料等镍产品)优先保证公司的运用。

2)公司将作废的含镍动力电池以及电池废料供给给格林美，并活跃证明与引导格林美的镍产品(包含硫酸镍、三元前驱体与三元资料等镍产品)在公司全球产业链的运用，一起构建镍产品的全球绿色供给链。

3)自2024年起，格林美许诺向公司供给每年1万吨以上的收回产出镍产品(包含硫酸镍、三元前驱体与三元资料等镍产品)，保证公司备货且按月均匀供货。

4)依据未来开展的需求，两边将活跃研讨在全球范围内树立动力电池收回与镍资源的收回工厂，保证公司全球产业链绿色供给的需求。

动力电池事务继续扩产，跻身准一线企业。

依据GGII数据，公司本年5月动力电池装机量0.13GWh，1-5月累计装机量0.74GWh，位列国内第6。亿纬锂能此次的两个公告，均是公司在2025年到达200GWh动力储能电池中的一环。依据现在已发表的公告，公司动力储能电池算计权益产能规划约150GWh，估计到2021年末，公司算计动力电池产能将到达40GWh，其间三元软包/三元方形/磷酸铁锂方形产能将别离到达10/10/20GWh，三元圆柱电池产能在下一年年头将到达11亿颗。

考虑公司为全球锂原电池龙头，三元软包电池深度绑定戴姆勒、现代起亚、小鹏等大客户，一起48V电池进入德国宝马供给链，磷酸铁锂电池扩产继续加快，估计未来公司出货量将大幅度添加，规划效应带动公司业绩继续高增。

危险提示：新能源车销量不及预期，消费电池需求不及预期，电子烟方针危险。

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