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孙建波-招商证券：维持完美世界(002624.SZ)“强烈推荐”评级 《梦幻新诛仙》下半年有望贡献较高利润 – 财经

wx头像 wx 2022-02-02 05:22:35 6
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招商证券发布研究陈述，考虑Q2单季度亏本及后续产品周期，该行调整此前盈余猜测，估计完美国际(002624.SZ)2021-23年别离完结归母净赢利15.86/26.31/31.43亿元，别离对应23.6/14.3/11.9倍市盈率，坚持“强烈推荐-A”评级。

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公司发布成绩预告，估计21H1完结赢利2.3-2.7亿元，同比下滑81.9%-78.75%，非经常性损益估计约2.2亿元。

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招商证券首要观念如下：

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Q2单季度下滑较多，首要系关停海外不达预期项目导致。上半年估计游戏事务盈余2-2.4亿元，同比下降82.72%-79.27%，Q2单季度估计归母净利亏本2.34-1.94亿元，首要原因如下：1)公司为优化海外布局关停不达预期项目产生了一次性亏本约2.7亿元；2)Q2上线的新游戏《战神遗址》及《梦境新诛仙》在上线初期会集进行很多商场推广，费用一次性计入当期，但收入承认递延进入后期；3)老游戏依据资料片及活动档期会呈现流水动摇，且上一年上半年受疫情影响游戏事务构成较高基数，陈述期内公司主力游戏流水相较于上年同期天然回落。上半年非经常性损益约2.2亿元，首要由财物处置收益、计入当期损益的政府补助、托付别人出资或办理等构成。

短期看，《梦境新诛仙》流水已近3亿，热销榜继续稳定于前五，有望为下半年奉献较高赢利。新游于6月25日上线，上线次日即位列国内iOS游戏免费榜第1名，上线第三日即进入国内iOS游戏热销榜前5，估计首月流水将打破4亿。此前官预定人数打破1200w。该游戏在回合制经典玩法上，完结15张大国际地图，打造了18个原著场景、4500万㎡的仙侠大国际，经过实韶光效烘托技能和PBR2.0物理烘托技能，打造优质画面体现作用，以及更年轻化的美术风格，既有回合制的战略性又有质量体会提高，而且完美在品效合一打法上愈加老练，选用张哲瀚、李沁等为IP代言人，结合产品稳健买量进行营销，叠加诛仙IP加持，有望完结长线运营稳健奉献增量。

长时刻看，公司新一轮产品周期现已敞开，重磅产品根本都已取得版号，多轮测验也稳步推动，产品确定性逐步增强。《幻塔》(泛二次元敞开国际MMO)抑制器·增幅测验(选用安卓限号删档计费测验)定档于7月15日，现在TapTap评分8.1，全渠道预定量打破500w；其他还有《一拳超人：国际》(ARPG)、《天龙八部2》等多元产品储藏丰厚。

公司在2021年游戏战略发布会上发布24款新品，其间95%是自研产品。一起公司与光线彩条屋协作获《哪吒》《大圣归来》《姜子牙》三大IP，并与哔哩哔哩和艺画开天协作建造《灵笼》IP。从产品储藏来看，在坚持既有MMORPG中心优势上，继续加大新品研制及细分游戏商场布局。

影视方面，存货、商誉减值危险现已开释。公司适应商场环境改变，慎重出资与活跃消化库存相结合，加速推动库存项目的发行和排播的一起，在新项目的立项及开机中采纳愈加聚集的战略。陈述期内公司出品的《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明日该行好好过》《小女霓裳》《抱负照射我国》《温暖的滋味》《荣耀与愿望》《壮志高飞》等多部精品电视剧相继播出，取得了杰出的商场口碑。此外，公司储藏的《舍我其谁》《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》《平和方舟》《山河表里》等影视作品正在制造过程中。

危险提示：新游上线及体现不及预期，影视事务上线时刻不及预期，财物减值危险，商场竞争加重等。

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