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爱仕达-国元证券：首予龙软科技(688078.SH)“买入”评级目标价56.65元 &#8211; 财经

wx 2022-02-02 00:29:27 6

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国元证券发布研究报告称，在煤矿智能化建造浪潮中，龙软科技(688078.SH)有望充沛获益。猜测2021-23年经营收入为2.8/3.9/5.26亿元，归母净赢利为0.73/1.03/1.42亿元，EPS为1.03/1.46/2.01元/股，对应PE为42.42/29.82/21.72倍，给予2021年55倍的方针PE，方针价为56.65元，初次引荐，给予“买入”评级。

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国元证券首要观念如下：

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国内抢先的煤炭工业软件和技能服务供给商

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公司首要事务是以自主研制的LongRuanGIS渠道为根底，使用云核算、大数据、物联等技能，为煤炭工业的安全出产、智能挖掘供给工业使用软件及全事务流程信息化全体解决方案。2017-2020年，公司经营收入CAGR为22.59%，扣非归母净赢利CAGR为29.69%。2020年，公司完成经营收入1.98亿元，完成扣非归母净赢利0.5亿元。本年3月，公司发布限制性股票鼓励方案草案，给出较高的业绩考核方针，对未来生长充满信心。

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方针盈利继续开释，煤矿智能化建造驶入快车道

工业软件的开展为煤矿智能化建造供给了有用支撑。依据智研咨询的数据，2013-2019年，我国工业软件商场规划CAGR为21.56%，高于全球商场5%的复合增速。职业方针方面，2020年3月，国家开展变革委等8部委联合印发了《关于加速煤矿智能化开展的辅导定见》，提出“到2035年各类煤矿根本完成智能化”的建造方针。各省活跃呼应国家要求，2021年1月，山西省提出要在年末建成1000个智能化采掘工作面。“碳中和”布景下，各省呼应中心方针活跃应对碳减排，煤矿智能化建造进程有望提速。

万亿商场前景可观，工业软件龙头有望充沛获益

现在，以煤矿智能化为中心，在煤炭产业链各个环节使用数字化技能已成为煤炭职业开展新趋势。依据麦肯锡调研，煤炭企业智能化可以将赢利提高7%-12%，出资回报率提高2%-3%。依据该行的测算，煤矿智能化商场空间有望达万亿元，公司可以供给煤矿智能化全体解决方案，可以施行集团级安全出产管控渠道，在煤炭智能化范畴建造经验丰富。公司近期密布中标包含马脊柱矿等多个大型才智煤矿建造项目，构成的先发优势有望驱动公司在未来煤矿智能化建造浪潮中取得较高比例，有望充沛获益于职业的开展。

危险提示：新冠肺炎疫情重复；公司事务规划较小议价才能较弱；煤矿智能化建造推动不及预期；煤炭职业景气量下行。

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