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日机密封-招商证券：维持利尔化学(002258.SZ)“强烈推荐”评级 核心农药产品量价齐升 助力业绩增长 – 财经

wx头像 wx 2022-02-01 21:06:33 6
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招商证券发布研究陈述称，保持利尔化学(002258.SZ)“强烈推荐-A”评级，估计2021-23年归母净利润12.5/13.8/15.5亿元，EPS别离为2.37/2.63/2.95元，当时股价对应PE别离为13/12/11倍。

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事情：公司发布2021年中报，上半年完成经营收入31.6亿元，同比增加34.5%，归母净利润5.05亿元，同比增加97.7%，扣非净利润4.9亿元，同比增加103.2%；其间二季度单季完成经营收入16.8亿元，同比增加22.6%，环比增加13.2%，归母净利润2.84亿元，同比增加65.2%，环比增加28.5%。

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招商证券首要观念如下：

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上半年中心农药产品量价齐升，助推成绩同比大幅增加。陈述期内，公司首要产品商场需求较好、销售价格有所上涨，一起战胜疫情、物流、质料价格上涨、汇率动摇等不利因素，全力保证产品安稳供给。2021年上半年公司农药原药收入20.2亿元，同比增加36.44%，毛利率33.65%，同比进步2.9pct；农药制剂收入7.9亿元，同比增加17.1%，毛利率23.62%，同比进步3.3pct。现在子公司广安利尔草铵膦新工艺要害中间体MDP项目处于试运行状况，估计2021年下半年并线完成后将大幅提高公司草铵膦商场位置，进一步扩展公司草铵膦本钱优势。

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草铵膦价格继续上涨，估计三季度成绩继续大幅增加。公司是全球草铵膦行业龙头，2021年上半年草铵膦商场均价18.1万元/吨，同比上涨50.2%，2021Q2草铵膦商场均价环比2021Q1上涨5.3%，2021年6月初草铵膦商场敞开新一轮提价，最新商场价25.3万元/吨，较2021Q2均价大幅上涨35.8%。当时国内草铵膦厂商库存压力较小，出产订单丰满，新增产能未能按期投产，同为灭生性除草剂的草甘膦价格高位，有助草铵膦价格进一步上涨，估计公司三季度成绩环比继续大幅增加。

新项目储藏足够，翻开公司未来生长空间。公司是国内氯代吡啶类除草剂龙头，与科迪华合资建立广安利华，规划年产3万吨氯代吡啶类产品，项目总投资5.5亿元，此次协作将完善公司在氯代吡啶除草剂范畴产品布局。公司不断加强产业链一体化，继续对草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等项目进行工艺技术优化，开发了L-草铵膦、唑琳草酯、氯虫苯甲酰胺、阻燃剂等系列新产品，计划在广安和绵阳别离建造年产3000吨、3万吨L-草铵膦项目，建造年产4000吨氯虫苯甲酰胺项目等，长时间生长空间大。

危险提示：产品价格大幅动摇、原材料价格动摇、新项目建造不及预期。

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