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国债期货合约(伦敦期货交易所官网)

wx头像 wx 2022-02-01 16:38:40 6
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7月30日，国债期货全线上涨。

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10年期主力合约涨0.47%，5年期主力合约涨0.25%，2年期主力合约涨0.10%。10年期国债活泼券210009收益率报2.8400%，日内下行4.25bp。

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10年期、5年期、2年期国债期货合约均创逾一年新高：

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1年期、2年期、10年期国债收益率均跌超1%。

为保护银行系统流动性合理富余，7月29日人民银行以利率投标方法展开了300亿元逆回购操作，中标利率2.2%。因今天有100亿元逆回购到期，完成净投进200亿。

今天商场流动性宽松，午后非银类组织隔夜资金押利率加权融出。

国泰君安以为，本年2月份以来，欠配压力和资金面超预期平稳主导的“财物荒”，是驱动债市继续走强的原因。但真实打破商场慎重心情的是7月份国常会降准信号，尤其是7月9日全面降准落地后，组织欠配压力和成绩压力总算迎来会集开释的窗口期，债市猛踩一脚油门。

欠配组织的视角从持久期利率债→高评级信誉债→低评级信誉债不断切换，阐明欠配压力或许现已挨近结尾，除了商业银行受现金理财新规束缚需求进行战略转型外，其他干流组织根本现已转向慎重，商场上能够买的财物根本筛过一遍，后边还能选的财物现已不多，在没有增量利好的情况下，全面“扫货”行情根本告一段落。

债市现已进入全面多头思想，LPR没有调降反而被以为是“倒逼”下一阶段方针利率MLF下调的重要支撑，达观心情现已被彻底透支，乃至呈现超调，乐意做多的力气简直现已反映在仓位、久期、杠杆上，债市微观买卖结构恶化是不争的现实。

国泰君安还表明：

尽管咱们长时间看多债市的观念并未改动，但降准后“恐慌性”追涨的危险却越来越大，10年期国债利率跌破2.90%后，组织考虑的更多是止盈、而非继续加仓。在欠配压力挨近结尾，8-9月当地债供应放量、宽信誉预期发酵、国债期货多头平仓等多重利空共振的情况下，咱们保持未来两个月债市会明显向上调整20bp的判别。

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