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益生股份股票(东方明珠股票)

wx 2022-02-01 14:23:02 6

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<p>智通财经APP得悉，国泰君安发布研究报告，保持益生股份(002458.SZ)“增持”评级，因为畜禽价格下滑，下调2021-23年EPS至0.22(-0.16)/0.35(-0.19)/0.39(-0.23)元，予2023年职业均匀38倍PE，上调目标价至14.82元(+3.12)。</p><p style='text-align: center'></p><p>事情：公司10月鸡苗出售量为4898.03万只，收入6885.56万元，环比变化分别为10.44%、-37.40%;种猪出售112头，收入为38.43万元，环比变化分别为-44.28%、-52.87%。</p><p>国泰君安首要观念如下：</p><p>鸡苗出栏稳定增加，职业有望加速去产能</p><p>禽业方面，公司月销鸡苗4898.03万只，环比增加10.44%。鸡苗收入6885.56万元，出售均价为1.41元/只，鸡苗全体亏本，当时价格低迷，职业有望加速去产能。种猪方面，10月出售112头，创收38.43万元，出售均价为3431元/头，环比下降15.41%。公司种猪销量同环比均呈现大幅下滑，与职业出售状况趋同，显示出种猪补栏活跃性低，职业处于加速去产能。</p><p>加大产能布局，完成种鸡、种猪双轮驱动</p><p style='text-align: center'></p><p>公司稳步扩展白羽鸡产能，加速厂区新建的进程，活跃出资饲料出产、种鸡孵化等项目，推动产能逐渐开释，估计2021年鸡苗产值超5亿羽，十四五规划鸡苗出栏10亿羽。种猪方面，公司加大种猪引入，其部属的多个种猪场将连续投入使用。公司还将树立现代的、尖端防疫的原种、祖代、爸爸妈妈代种猪繁育系统，向商场供给良种，完成种鸡、种猪双轮驱动。</p><p>危险提示：不可控事情形成出栏量大幅下滑等危险。</p>

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