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巴克莱银行-11月19日板块复盘：经历阵痛期洗礼 估值修复行情开启！机构高喊“看好地产股” – 财经

wx头像 wx 2022-02-01 13:31:45 6
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今天(11月19日)沪深两市开盘涨跌纷歧，盘初震动上行，随后坚持红盘震动；午后以券商为首的大金融板块激起了商场做多心情，体裁类板块更是轮流发力，促进股指进一步拉升上行，走出强势反弹格式。

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对此，华安证券指出，过渡期布局来年成为主基调，坚持均衡的一起，装备逐步向生长偏移。在四季度左边磨底，叠加向下一年过渡的阶段，则应当再度倾向生长强赛道。

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与此一起，该组织进一步剖析，装备在坚持均衡的一起，逐步向生长强赛道偏移，继续聚集绿电概念下的光伏、风电、储能，以及新能源车产业链；消费方面重视结构性时机，与低通胀环境相关的农林牧渔、景气底部上升的轿车，以及具有防护特点且轻视值的银行、地产。

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板块方面：

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一、房地产开发

我国银河证券表明，方针底、商场底已过，基本面行将走出底部，估值修正行情敞开。现在掣肘职业的两大问题：出售和融资迎来方针改进，出售康复和信誉修正在方针的催化下逐步敞开。职业现在的估值和仓位均处于前史最低水平，短期是估值修正的逻辑，中长期来看，职业周期性削弱的推进下，房企盈余的安稳性将增强，渠道型内功深沉的房企将享有估值溢价。一起，物管仍是黄金赛道，在房企危险出清后及方针的催化下弹性更强。

国金证券指出，10月地产数据的全面下行是后续方针进一步调整的催化剂，估计后续将有更多边沿改进方针落地。咱们依然看好地产板块行情，以为优质民营房企未来更有望取得超量收益，比方融创我国、新城控股。一起，也引荐运营稳健的头部房企，比方保利开展、万科、建发世界。

安全证券说到，虽然方针风向有所平缓，但当时职业面对信誉缺失，金融组织、购房者均显决心缺乏，后续决心重塑仍需时日，咱们以为短期楼市下行压力犹在，部分房企流动性危险没有彻底消除，板块更多表现为方针博弈行情。中长期来看，估计阅历本次阵痛期的洗礼，“幸存”房企将愈加重视财政安全、运营管控，但不可避免未来规划增速及盈余水平将遭到本次阵痛期冲击。当时干流房企估值已跌至前史低位，开发板块主张重视现金流稳健的职业龙头保利开展、金地集团、万科A、招商蛇口等。物管板块考虑职业空间宽广、存量安稳且自主开展强化，方针支撑与集中度提高趋势下干流参与者大有可为，看好归纳实力杰出、运营继续向好的物管龙头，如碧桂园服务、保利物业等。

二、快递概念

我国银河证券指出，2021年“双十一”(11月1日-11月11日)，全国邮政快递企业合计处理快件47.76亿件，同比增加20.45%。咱们以为：一是2021年“双十一”快递件量规划继续坚持高增态势。二是快递公司全产能继续强化，运转功率提高，爆仓现象或较前有进一步改进。三是快递业旺季继续，价格战缓解的布景下，主张重视头部快递公司成绩上升潜力。

安全证券表明，获益于杰出的复工进展，物流职业继续处于高景气时期，盈余同比增加成为2021年前三季度物流板块干流趋势，快递子职业增速略有放缓，但龙头企业商场份额依然继续扩展，考虑到单票价格现已环比显着上升，职业企业迎来成绩改进拐点，引荐顺丰控股，主张重视韵达股份。

光大证券以为，跟着疫苗接种的不断推进，新冠疫情的负面影响将边沿削弱，“疫情获益股”与“疫情受损股”的均值回归也将逐步实现。展望2022年，新冠疫情的边沿改变依然会是大部分走运公司股价改变的主要矛盾，但不同之处在于商场将对新冠疫情未来演化逐步构成共同预期，从而推进“疫情受损股”股价修正；跟着快递职业监管的介入，快递职业价格战有所平缓，全体格式也将发生改变。

一张图汇总：

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