岳阳兴长-券业最大规模配股启动！中信证券280亿配股五大看点 大股东承诺全额认购 三个交易日可抢权 要参与吗 – 财经

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2021年度亮眼的成绩快报发表往后，“一哥”中信证券的280亿配股发动发行。而这间隔上一年11月26日证监会核准批复，也才刚过去缺乏2个月。

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依据公告显现，本次配股拟向到股权挂号日(2022年1月18日)上交所收市后，在中登公司挂号在册的公司整体A股股东，依照每10股配售1.5股的份额配售A股股份，配股价格为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和上清算日，中信证券此期间全天停牌。

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中信证券此次配股有哪些亮点？

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一是本次配股得到了大股东——我国中信有限公司全额现金认购的力挺，估计认购金额44亿。

二是本次配股价格为14.43元，依照1月13日中信证券26.36元的收盘价核算，将有约45.26%的折让。这个折让价格也被非银分析师看好，以为是有吸引力的配股价格。

三是募资投向，扣除发行费用后的征集资金净额，拟投入不超越190亿用于开展本钱中介事务；不超越50亿用于添加对子公司的投入；不超越30亿用于加强信息系统建造；不超越10亿元用于弥补其他营运资金。

四是配股规划，280亿再融资规划系有史以来上市券商最大规划配股。

五是股权挂号时刻，中信证券将2022年1月18日确以为股权挂号日。1月19日至26日为配股缴款期和上清算日，中信证券此期间全天停牌。这也意味着1月14日、17日、18日还有三个买卖日可供投资者抢权。。

除中信证券外，2020年以来，以配股方法再融资的券商已有12家(共13次)，算计配股募资金额为1155.52亿元。中信证券配股施行完成后，还有东方证券、财通证券、兴业证券等3家券商配股案仍在途。

280亿配股获大股东力挺

1月13日晚间，中信证券发布A股配股发行公告称，本次A股配股以股权挂号日2022年1月18日(T日)上交所收市后，公司A股股本总数106.48亿股为基数，按每10股配售1.5股的份额向整体A股股东配售，可配售A股股份总数为15.97亿股，均为无限售条件流通股。

本次配股价格为14.43元/股，依照1月13日中信证券26.36元/股的收盘价核算，将有约45.26%的折让。若按最新股价除权后的价格24.84元核算，不参加的投资者或有或许面对6%左右的账面亏本。

除价分外，本次配股募资规划及投向也遭到广泛重视。

依据公告，本次配股征集资金总额不超越人民币280亿元，这也是有史以来上市券商最大规划配股案。其间，A股配股征集资金总额不超越人民币230.65亿元，H股配股征集资金总额不超越人民币49.35亿元。

中信证券对本次配股征集资金的详细投向作出阐明，其间拟投入不超越190亿元用于开展本钱中介事务；不超越50亿元用于添加对子公司的投入；不超越30亿元用于加强信息系统建造；不超越10亿元用于弥补其他营运资金。

值得重视的是，中信证券本次的大配股得到了大股东的力挺。中信证券表明，公司榜首大股东我国中信有限公司已许诺，将依据公司本次配股股权挂号日收市后的持股数量，以现金方法全额认购依据公司配股计划确认的可获配股份。我国中信有限公司现在的持股份额为15.47%，照此核算，这一认购金额约为44亿元。

依据配股时刻组织，1月19日至1月25日为配股缴款起止日，1月26日为挂号公司上清算日，中信证券在此期间全天停牌。

此外，依据配股阐明书显现，近三年中信证券累计现金分红达158.75亿元，2018至2020年的现金分红数额(含税)依次为42.41亿元、64.63亿元和51.71亿元。

2021年成绩增幅创5年来新高

就在配股发行公告的前一日，1月12日，中信证券首先发布成绩快报。

据成绩快报显现，2021年度，中信证券首要成绩目标均完成同比增加，其间经营收入765.7亿元，同比增加40.8%；归母净利润229.79亿元，同比增加54.2%，创下2016年以来营收、净利增幅新高。

事务结构继续向轻本钱事务搬运，是中信证券2021年事务开展的重要趋势，加权ROE也借力抬升至12.01%，同比添加3.58个百分点。

中信证券对此表明，国内经济战胜疫情影响、继续向好，本钱商场蓬勃开展，公司2021年投资银行、财物办理等各项事务均衡开展、稳步增加。

值得一提的是，中信证券财富办理、组织事务的竞赛优势正继续加强。招商证券以为，非货基金与私募基金商场巨大的存量和明显的增量，将拉动公司财富办理产业链(代销、基金、买卖)成绩高速增加，一起还衍生出组织客户资金事务(衍生品、组织融资)的巨大商机。

而跟着配股落地本钱金的进一步弥补，国泰君安以为，中信证券组织事务将成为成绩增加重要推动力。

2020年以来，券商配股超千亿

2020年以来，以配股方法再融资的状况已有12家、共13次，数量较往年明显增多，据WIND核算，算计配股募资金额为1155.52亿元。

除此次发布配股发行公告的中信证券之外，还有8家券商配股案落地，包含国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券、红塔证券，算计募资572.78亿元，其间东吴证券在近年已施行两次配股。

还有3家券商配股案在途，包含东方证券、财通证券、兴业证券。按现在拟募资金额核算，规划算计已达388亿元。

从用处来看，绝大部分券商配股投向会集在开展投行、两融、自营以及信息技术和风控系统建造等方面。此外，弥补营运资金、财富办理以及向子公司增资，也是券商配股融资的首要需求。