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工行如何基金定投-亚马逊股价要翻倍？这位分析师可真敢说 – 财经

wx头像 wx 2022-02-01 13:15:04 6
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亚马逊最新市值为1.7万亿美元，不同于特斯拉本年的暴升，亚马逊其实最近一年多都一向在高位徜徉，并未继续走高。但亚马逊上一年获益于疫情，大涨超70%。

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未来亚马逊会体现怎么呢？最近的财报体现令出资者降低了预期，但SeekingAlpha专栏RogueTrader表明，信任亚马逊还有一倍的上涨空间。

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怎么对亚马逊估值

估值与其说是科学，不如说是一门艺术。

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在互联公司常用估值目标一文中，提到了SOTP(sum-of-the-parts、分部估值)法，该办法适用于多事务的归纳公司，一般与DCF(自在现金流贴现法)和商场法结合运用。

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RogueTrader将亚马逊分为六个部分：1)线上事务；2)实体商铺；3)第三方卖家服务，包含佣钱等；4)订阅服务：AmazonPrime和其他非AWS订阅收入；5)广告及其他：主要是亚马逊渠道上的广告出售，以及6)AWS亚马逊云科技。

关于一切细分商场，将运用相关同行组的增加状况来确认亚马逊各自收入的恰当倍数，以得出该细分商场的商场价值。

第三方卖家服务、AWS云、广告事务

第三方卖家服务对亚马逊至关重要。亚马逊担任许多零售商的整个电商运营。跟着越来越多的公司采用电商作为其主要途径，这一细分商场必将增加。

对熊市、正常市、牛市三种情形下，RogueTrader别离给予1060亿美元、6430亿美元和1.18万亿美元的估值。

电商渠道的广告比交际媒体上的广告有用得多。与同行渠道上的广告比较，亚马逊渠道上的广告也更能完成更好的转化。

三种情形下RogueTrader对亚马逊别离估值2340亿美元、5180亿美元和6890亿美元。

亚马逊云AWS显然是十分成功的事务，云商场增加极快，并且有很大的运转空间。

运用与上述相同的办法，给予6150亿美元、1.5万亿美元、24万亿美元的三种情境下的估值。

达观状况下涨281%

在加上估值、减去净债款并与当时市值进行比较后，在一切牛市、熊市、正常市三种状况下，亚马逊都有必定的上涨空间。

正常市显现150%的上涨潜力，牛市意味着281%的上涨空间。即使是熊市，也有13%的报答。

RogueTrader表明，成果好像过于达观，但他以为该公司的价值被严峻轻视了。买入亚马逊好像现已成为信仰。

不利因素

亚马逊或许会在未来几个季度面对某些不利因素。

电商和云核算需求的巨大增加现已呈现，特殊的增加不会永久继续下去，或许会看到未来几个季度的增加放缓。

别的，供应链中止是最近每天的论题，或许会影响亚马逊名贵的购物季。

亚马逊未来几个月赢利率或许会承压，劳动力缺少和薪酬上涨至少会推高本钱。

不过，更重要的是，亚马逊的管理层一向知道何时、在何处出资以完成未来的增加和赢利。

亚马逊正在对更快的运送速度、产品和类别深度以及进入新的区域进行主动性出资。该公司还在PrimeVideo的内容上投入巨资。

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