600114东睦股份-守得云开见月明 Facebook值得长期持有 – 财经

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在苹果的改动隐私方针之后，Facebook的广告业务可能会放缓。苹果的变革让用户在数据同享方面具有了更大的挑选权。

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这种暂时的利空将是一个不错的买入时机，由于Facebook凭仗其新的电子商务东西完成了微弱的盈余添加。

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大多数剖析师对该股的评级为买入。

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Facebook的出资者曾经也遇到过现在这样的窘境，即这家交际媒体巨子的股票在阅历了本年的微弱上涨后，是否被高估了？

在公司上个月发布第二季度收益后，这些忧虑好像现已超越了CEO扎克伯格与出资者共享的一切利好音讯。

尽管营收和净利润都超越了剖析师的预期，但Facebook的股价现已失去了添加势头，自公告发布以来现已下跌了3%以上。

在7月28日发布第二季度财报之前，Facebook是FAANG中体现最好的公司之一。

本年以来，股价飙升了30%以上，使其市值在上个季度突破了1万亿美元大关。

有人忧虑该公司的未来添加将显着放缓，使其股票与市场上的其他时机比较吸引力下降。一些出资者对高管们标明下半年的收入同比添加率估计将“显着放缓”感到绝望。

最大的不确定性来自苹果对iPhone数据搜集的新约束，该约束要求用户清晰是否答应软件的开发商盯梢他们的活动。

该公司几个季度以来一向标明，其广告业务面临着苹果最近iOS软件晋级带来的危险。

彭博社征引剖析移动运用添加状况的Branch的数据称，在整个职业，只要25%的用户挑选答应运用程序盯梢自己的行为。

削减追寻意味着Facebook和其他在线公司将更难经过定制和定位广告来协助企业找到最合适的客户。

02利空是暂时的

毫无疑问，苹果的软件晋级将暂时阻止Facebook的盈余。

但一向重视扎克伯格的出资者都知道，他彻底有才能战胜这些应战。在咱们看来，这种暂时的添加放缓将为长线出资者供给更好的买入时机。

疫情的好转，以及企业对在线方针客户的大力推进，进一步支撑了看涨Facebook的观念。

有依据标明，广告商在曩昔一年中为获取在线顾客而投入的许多资金将会继续下去，他们将无法绕过Facebook这个世界上最大的交际媒体途径。

Facebook的季度陈述也支撑这一观念。

Facebook第二季度的出售额跃升56%，到达291亿美元，其旗舰交际络的日活泼用户达19.1亿。第二季度净利润翻了一倍多，到达104亿美元。

03达观的剖析师

大多数剖析师还以为，顾客对其广告产品的开销在添加，Facebook将继续从中获益。

在最近的一份陈述中，CanaccordGenuity保持对该股的买入评级，并将其方针价从380美元上调至420美元。

Genuity称，尽管这些隐私方面的改变给Facebook的远景添加了不确定性。

但广告开销向数字途径的继续改变以及Facebook在其途径上商业整合的尽力应该会带来继续的微弱添加，这些都支撑咱们对该公司股票的看好。

瑞士信贷剖析师StephenJu将Facebook的方针股价上调至500美元，一同保持其“强于大盘”评级。

Ju以为，Facebook具有经过产品立异取得比预期更好的广告收入的潜力，Street形式过于保存，轻视了具有10亿用户的Messenger和WhatsApp等产品的长时间盈余潜力。

Baird剖析师ColinSebastian将其方针价从每股340美元上调至390美元，他标明，在顾客开销季节性走强以及第四季度收益添加之前，Facebook股价的回落将带来更好的买入时机。

这些看涨心情在Investing对50位剖析师的查询中也得到了显着体现。

未来12个月，这些剖析师猜测股价将上涨11%，43位剖析师给出了买入的评级。

剖析师评级，来历：Investing

04新的添加点

关于长线出资者来说，有许多理由信任Facebook还有很大的上涨空间。

这家互联内容和信息公司一向在经过出资新的电子商务东西推进未来的添加，这些东西可以让小企业直接在Facebook的产品上出售产品。

本年6月，Instagram发布了一项东西，让零售商可以更轻松地供给增强实际驱动的试穿服务，让潜在客户可以看到化妆品和鞋子等产品在客户脸上和身体上的体现。

Facebook还扩展了公司运用WhatsApp与客户交流的方法，例如，当抢手产品有货时将会主动提示顾客。

在与剖析师举办的财报电话会议上，扎克伯格还要点论述了他的一系列方案，包含加大对内容发明者的出资，改进商业功用，并树立一个他称之为“meta-verse”的交际数字环境，这与现在存在的任何环境都不相同。

扎克伯格在电话会议上说：

“meta-verse”就像是一种感觉，你会感觉你真的和另一个人一同或在另一个当地，发明虚拟形象和数字物体将成为咱们表达自我的中心。

05总结

在咱们看来，Facebook的股票正在进入疲软期，出资者正在评价苹果最近的隐私方针调整对其广告出售的影响。

但其股价回调将发明更好的买入良机。该公司具有超越28.5亿的用户根底，以及其对小企业的共同用处，使其股票从长时间来看仍是一项有吸引力的出资。