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口子窖-平安好医生跌至两年新低大摩腰斩公司目标价 &#8211; 财经

wx 2022-02-01 09:35:26 6

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安全好医生(01833)股价近期遭受七连跌，11月2日盘中最低到33港元，创下两年来新低。摩根士丹利指出，安全好医生调整经营策略，将事务重心改为面向企业，而且为扩展用户根底，价格更低，预期在现有途径下，安全好医生短线收入增加会怠慢，因而调低安全好医生评级至“与商场同步”，方针价亦大砍56%至43港元。

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大摩以为，因为获取个人客户的成本上升，加上变现率相对低，安全好医生削减了面临个人客户途径的出资，这是合理的资源分配，一起安全好医生将会员服务从头包装，并以低成本接入我国安全(02318)的巨大客户群。

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中线收入增加或会加速

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安全好医生方针是于数年内将付费用户由2020/2021年度的3200万，增加到5000万至6000万。大摩表明，看到安全好医生未来数年出售上升的潜力，支撑出售均价逐上升，预期中线收入增加会加速。

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大摩称，因为面临个人客户途径重视度下降，安全好医生将适度减缩医生团队规划，一起下降商场推广开支，令安全好医生有时机更早达至收支平衡，而早年集团扩展互联医院的方案亦快将步入收获期，但变现方式仍有待开掘，且短线对盈余奉献有限。

大摩调低安全好医生2021年收入猜测13%，最新估量安全好医生本年收入增加10%，医疗服务增加28%，个人客户医疗保健增加两成，而依据本钱开支削减，预期安全好医生将提早于2024年达至收支平衡。

互联医疗更严监管将至

在疫情的推进下，我国互联医疗职业近年来快速展开，依据《2021年(上)我国互联大健康商场数据陈述》显现，2020年我国互联大健康商场规划高达3426.4亿元，同比增加70.61%。伴随着互联医疗职业的快速展开，无可避免呈现了很多乱象，误诊错诊、医生资质良莠不齐、虚伪审方、先购药后补方等问题时有发生，这背面则离不开利益唆使。

2021年9月，老牌互联企业好大夫在线揭露表明，有互联渠道经过医生在线开药，以咨询费的方式结算，而且不计算个人所得税。以药养医、过度用药等违规现象在线上开端呈现。

针对商场现象，近来，国家卫生健康委对外发布了《互联治疗监管细则(征求定见稿)》(下称“定见稿”)，对医疗机构监管、人员监管、事务监管、质量安全监管、监管职责等方面列出了详尽的规则，其间明确提出要制止以药养医。

定见提出，医疗机构应当对展开互联治疗活动的医务人员进行实名认证，保证医务人员具有合法资质。医生接诊前需进行实名认证，保证由自己接诊。其他人员、人工智能软件等不得冒用、代替医生自己接诊。各级卫生健康主管部门应当担任对在该医疗机构展开互联治疗的人员进行监管。

在现在一些互联治疗渠道中，药品收入已成为重要的收入来历，自定见稿出台后，本钱商场对互联治疗职业展开前景的忧虑心情开端发酵，安全好医生近期的股价跌落与互联治疗职业行将迎来的职业新规也有必定的联系。

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