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信托产品投顾(信托产品优势)

wx头像 wx 2022-02-01 07:58:53 6
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本报记者 陈嘉玲 上海报导

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“信任职业一直是在强监管下求生存。信任转型万变不离其宗，离不开投行、财物办理和财富办理三大事务板块。私募投行是一切信任公司的立身之本，就像存款是银行的立身之本相同。信任公司要继续打造四个方面的才能：财物发掘才能、产品创设才能、产品推介才能、进程办理才能。”9月27日，上海世界信任财富产品部、互联网信任部总经理潘艳在《我国经营报》举行的2020（第四届）中经财富高峰论坛上作出上述表述。

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上海信任财富产品部、互联网信任部总经理 潘艳

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潘艳表明，私募投行的事务实质是产品收益和危险匹配。因而，财物办理要继续杰出两大特色：资金端着重产品的净值化办理；财物端着重财物的合理装备。“我们都认为财富办理是为客户保值增值，但财富办理真实的实质是危险办理，所以信任公司的财富办理要实现从产品销售向买方投顾的改变，要做财物组合和财物装备，使客户继续取得安稳的长时间收益。”

事实上，在低利率环境下，各家财物办理机构都在寻觅优质财物，信任公司也有着本身的共同优势。

对此，潘艳指出，在财物端，虽然融资类信任受限，但固收化产品仍是很多高净值客户在财物装备类别傍边不可或缺的财物。而且，因为对一些职业和买卖主体的长时间盯梢研讨，信任公司还可继续取得这类财物安稳的信誉利差。在资金端，信任公司积累了很多长时间安稳的高净值客户。在财物装备的理念下，信任公司能够叠加宗族信任、慈悲信任服务，引导高净值客户，既做财富办理又做财物传承和规划，以及实行自己的社会职责。

当时正处于低利率、不确定性继续的微观经济形势，关于高净值客户，潘艳给出这样的理财主张：榜首，要了解本身所在的发展阶段和财富状况，拟定全面理性的财富办理方针。第二，适应商场，要承受财物装备理念和长时间投资理念，承受未来产品标准化的出现和合理的净值动摇。第三，需求挑选一些非标或固收产品的替代品，比方股债结合的产品、二级商场的危险收益特征比较匹配的产品。第四，承受财物组合的合理动摇。在商场影响快速跌落或许快速上涨之后，一些高净值客户会不睬性地追涨杀跌。第五，一切的高净值客户都要提前了解一些宗族信任的架构组织，尽早做一些财物的代际传承和其他方案。

（修改：曹驰 校正：颜京宁）

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