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可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法-汽配股涨停潮！板块持续拉升 关注电动智能化机会 受益标的全景一览 – 财经

wx头像 wx 2022-02-01 07:55:16 6
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今天，轿车零部件板块继续拉升走高，到收盘，板块指数涨近3%，个股中，苏奥传感、精进电动、天润工业、沪光股份、合力科技、福达股份、泉峰轿车、香山股份、钧达股份、合兴股份、嵘泰股份、日盈电子、贵航股份、富奥股份共14股涨停，其他个股遍及飘红。

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汽配概念近期继续走高，限制要素有望逐渐缓解

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11月以来，轿车零部件板块继续走高，板块指数创2017年12月来高点，板块个股也遍及走强，截止今天(11月12日)收盘，沪光股份完成六连板，合力科技8天4板，香山股份9天5板。

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注：轿车零部件板块近期继续走强

从近期发布的职业三季报来看，轿车零部件板块成绩短期承压。据创始证券数据，2021年前三季度零部件板块完成营收7113亿，同比添加17.1%，其间三季度营收为2158亿，同、环比别离削减8.0%、12.3%。同期，三季度轿车产量也同、环比下降，受需求端影响，零部件公司的营收下降。

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在赢利端，据创始证券数据，板块2021年前三季度完成扣非归母净利327亿，同比添加33.7%，其间三季度为80亿，同、环比别离削减31.0%、32.0%。创始证券指出，原材料本钱上行及下流主机厂拉货削减限制板块毛利率，三季度板块毛利率同比承压，但环比仍坚持稳健，费用上的刚性开销是赢利率环比下行主因。

展望四季度，轿车板块全体有望迎来修正时机，华福证券指出，前期限制板块走势的三季度成绩、原材料、缺芯等已开释结束或逐渐缓解，自主兴起叠加智能电动大趋势，看好板块四季度体现。

电动智能革新浪潮推进，零部件板块有望获益

现在，国内轿车职业朝向电动化、智能化开展，关于零部件提出了更高的要求。浙商证券指出，未来商场竞赛中，头部自主品牌和新势力车企将会取得更多的商场比例，而合资车企商场比例将得到紧缩。国内零部件职业竞赛格式也将重塑，此前外资零部件巨子跟着合资车企进入国内商场，自主零部件企业体量较小，但自主零部件具有低本钱、呼应速度快等优势，未来一方面将跟从自主品牌车企生长，别的一方面将逐渐取得外企和合资车企的订单。

关于零部件企业的出资时机，浙商证券看好零部件两大出资主线，从工业趋势视点来发掘，包含技能进步趋势和客户拓宽两方面。技能进步趋势首要是寻觅电动化和智能化进程中获益的范畴，看好轻量化底盘、一体化压铸、车灯晋级、HUD、座椅国产化等方向；客户拓宽逻辑首要看好特斯拉工业链、比亚迪工业链的中心供货商。

详细标的方面，华西证券指出，优质供应叠加方针推进全球电动化不断提速，智能化万亿商场群雄逐鹿，看好两大主线：

1)增量部件：新机孕育新格式和高生长。

动力电池、电驱动体系、热办理等具有高技能壁垒，引荐：比亚迪、拓普集团、隆盛科技、银轮股份、华域轿车，获益标的：欣锐科技、宁德年代、三花智控；

铝电池盒、车身结构件等轻量化显着获益，引荐：文灿股份、爱柯迪、敏实集团；

自动驾驶：传感器、芯片、域控制器及电机+履行器等需求添加，履行层线控制动等逐渐浸透，引荐：德赛西威、伯特利，获益标的：恒帅股份、耐世特；

智能座舱：天幕玻璃、HUD、车载文娱、智能内饰灯等产品浸透率提高，引荐：福耀玻璃、德赛西威、科博达，获益标的：华阳集团。

2)传统部件：看好快速呼应才能与本钱优势显着的公司。

内饰件、底盘件、轮胎等技能壁垒较低，具有性价比和快速呼应才能的自主供货商将完成从我国到全球，从单品到总成，量价齐升，引荐：新泉股份、拓普集团、小巧轮胎；

底盘电子、车灯等产品迭代晋级，具有立异才能的自主供货商将加快国产代替，引荐：伯特利、星宇股份；

小而美的隐形冠军：盈余才能和运营功率双高，比例提高和全球化并行，引荐：爱柯迪、精锻科技、新坐标、豪能股份。

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