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兰州民百-华西证券：维持顺络电子(002138.SZ)“买入”评级 电感龙头持续突破 单季度业绩再创新高 – 财经

wx头像 wx 2022-02-01 04:59:39 6
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华西证券发布研究报告，坚持顺络电子(002138.SZ)前次猜测，估计2021-23年的收入为47.59/60.92/79.2亿元，归母净赢利为9.25/11.96/15.35亿元，对应PE为33.78/26.12/20.36倍，坚持“买入”评级。

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事情：公司发布2021年半年报，期内完成销售收入231095.52万元，比照上年同期增加60.26%；2021年上半年归归于上市公司股东的净赢利41082.42万元，同比上年同期增加69.69%；2021年半年度归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利38796.91万元，同比上年同期增加67.8%。

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华西证券首要观念如下：

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电感龙头继续打破，单季度成绩再立异高

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公司是国内电感龙头，专心于主业21年，继续投入研制及全面立异，具有自主中心知识产权，现在中心产品片式电感商场份额位列国内榜首、全球综合排名前三。一起公司新式电感产品继续推向商场，一直坚持在全球电感职业前沿。

电感职业归于重本钱投入职业，关于初期出资要求较高，其本钱投入壁垒及技能壁垒较高；商场门槛较高，客户的要求也高。公司高端精密产品商场份额继续提高，产品技能和产能规划处于全球领先地位，现在订单量丰满，交期仍坚持在较长时刻状况：

(1)公司的叠层渠道用的0201高精密电感产品及产能占有现在全球高精密电感商场较高部分的商场份额，现在国内高端手机仍以0201叠层电感为主，产能继续在扩产，订单量丰满；

(2)01005、008004电感产品归于纳米级小型化、高精度电感、代表行将到来的新一代的技能产品，可广泛使用于小型化需求的供应链端及模块端，小型化的高精密电感产品将会依据商场需求继续扩展产能，现在大客户开辟项目发展顺畅，后续01005产品随同使用端配套产品技能水平的提高以及小型化、高精度电感商场需求的扩展，将为公司电感产品翻开更大的商场空间。

一起，公司下流使用范畴也在继续不断拓宽，在原有的通讯、消费类电子使用坚持浸透率继续提高外，也正在向轿车电子、商场、云核算及云服务、物联、新能源、工业互联等范畴继续拓宽。以轿车电子为例，公司的倒车雷达变压器、电动轿车BMS变压器、功率电感等产品，在技能性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可，现已被海内外很多闻名轿车电子企业和新能源轿车企业批量收购，现在，轿车电子事务发展快速，高端客户新项目继续顺畅推进中。

此外，公司具有中心竞争力的新产品线也在继续丰厚，清晰磁性器材、微波器材、灵敏及传感器材、精密陶瓷四大产品发展方向。2021年第二季度完成销售收入125501.1万元，环比增加了18.85%，同比增加了49.55%。单季收入初次打破12亿元，单季度销售收入创前史新高；2021年第二季度归归于上市公司股东的净赢利21983.72万元，环比增加了15.11%，同比增加48.91%，单季赢利发明前史新高。

该行以为公司是国内电感范畴龙头，下流多赛道均处于景气量不断上行之中，公司订单丰满，后续跟着新产能逐渐投入开释，成绩增加具有相对较高确实定性，并继续看好公司新产品线将带来的成绩弹性。

危险提示：下流需求不振，传统事务增速不及预期；新产品研制量产进展不及预期；5G手机出货量大幅低于预期。

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