8-芯片“大战”升级！万亿巨头火拼 战火要蔓延？A股产业链机会来了？ – 财经

在全球缺芯布景下，除了继续提价，芯片巨子之间的剧烈竞赛，或许跟着明日一个男人的出狱而进一步白热化。

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台积电、三星等芯片巨子大举扩产，张狂抢占商场份额，职业竞赛进入新阶段。据了解，韩国三星掌门人李在镕将于8月13日取得假释出狱。商场预期，他出狱后，将推进三星在美国出资170亿美元(约合人民币1100亿元)的芯片厂落地，这意味着台积电与三星之间的产能距离大幅缩小，也将改动商场竞赛格式。

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当时，缺芯继续延伸。商场剖析组织海纳世界集团最新研讨显现，7月份芯片交货期较上月添加了8天以上，到达20.2周。这是该公司自2017年开端盯梢该数据以来最长的等待时刻，这表明全球芯片缺少问题继续恶化。

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此外，日产轿车8月10日宣告，坐落美国田纳西州的一座大型工厂从下周一开端封闭两周。这是自上一年底芯片缺少开端影响全球轿车出产以来，美国大型轿车工厂中停产时刻最长的一次。

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这些改变又将对A股半导体工业链上相关公司带来怎样的新影响？

全球芯片缺少继续恶化，日产美国大型工厂封闭两周

商场剖析组织海纳世界集团的最新研讨显现，7月份的芯片交货期(从订购到交货的时刻)较上月添加了8天以上，到达20.2周。这是该公司自2017年开端盯梢该数据以来最长的等待时刻，意味着全球芯片缺少问题继续恶化。

该陈述还称，微操控器、操控轿车、工业设备和家用电子产品功用的芯片缺少量量在7月份呈现激增。而这类芯片的交货时刻现在是26.5周，正常状况下，这一周期为6到9周。

日产轿车本周二(8月10日)宣告，因为马来西亚新冠疫情迸发导致的芯片缺少，其坐落美国田纳西州的一座大型工厂从下周一(8月16日)开端将封闭两周，估计将于8月30日恢复出产。这是自上一年底芯片缺少开端影响全球轿车出产以来，美国大型轿车工厂中停产时刻最长的一次。

抢先苹果，英特尔芯片首先选用台积电3nm制程工艺

据台媒报导，全球最大的芯片代工厂商台积电的供应链泄漏，英特尔将抢先苹果，成为榜首家选用台积电3nm(纳米)芯片制程的半导体公司。

据悉，英特尔将选用台积电3纳米制程出产绘图芯片、服务器处理器。估计下一年二季度开端在台积电18b厂投片，7月份正式量产，实践量产时刻较原方案提早一年。

台积电供货商称，此次英特尔向台积电下的订单包含带有集成显卡的三种服务器CPU，均为该公司的中心产品，榜首批数量约为4000片。

值得注意的是，近年来，台积电最新制程榜首个客户都是苹果，首要出产苹果搭载在当年度iPhone新机的A系列处理器，而苹果也是台积电的榜首大客户。关于英特尔成为台积电3纳米榜首个客户，台积电表明，不对客户接单做任何谈论。

依据台积电此前的说法，和5纳米制程比较，3纳米制程有助于核算功能进步10%至15%，一起下降25%至30%的耗电量。

现在，台积电美股市值为6017亿美元，约合人民币3.9万亿元。2020年以来，台积电美股累计涨幅超越一倍，本年2月份一度涨至141美元，之后几个月大幅回调。到券商我国记者发稿，台积电股价报116.03美元。

8月10日，台积电在其官发布7月营收陈述。2021年7月份，公司兼并营收约为新台币1245.58亿元，较上月减少了16.1%，较上一年同期添加了17.5%。2021年1至7月累计营收约为新台币8591.13亿元，较上一年同期添加了18.1%。

需求指出的是，7月份的营收环比下滑16.1%，终结了台积电营收环比继续上涨的气势；而17.5%的同比添加率，也低于6月份的22.8%和5月份的19.8%。

三星掌门人明日出狱，1100亿芯片厂或敲定

英特尔成为榜首家选用台积电3纳米芯片制程的客户，或许意味着英特尔必定台积电3纳米制程技能优先三星。

值得重视的是，韩国三星电子副会长李在镕将于8月13日获准假释。在全球堕入芯片荒的布景下，李在镕假释出狱有助于三星的严重并购以及在美出资案的推进，三星或将加速严重并购，全力追逐台积电。而作为台积电最大的竞赛对手，三星是全球第二家能够量产5纳米芯片的厂商，一起，三星在3纳米工艺制成上的进展一点点不比台积电弱。

李在镕现年53岁，2012年12月出任三星电子副会长，2016年卷进时任韩国总统朴槿惠心腹干政案，2017年遭拘捕。首尔中心地方法院同年一审，判处他5年拘禁。2018年，首尔高等法院二审以为李在镕迫于朴槿惠等人的压力“被迫受贿”，改判拘禁两年半，缓刑四年。李在镕坐牢11个月后出狱。

但韩国大法院随后在2019年10月终审过程中对二审所涉受贿金额等表明贰言，将案子发回首尔高等法院重审。重审后首尔高等法院于本年1月18日就李在镕案进行二审重审判定，李在镕因受贿等罪名获刑2年6个月，李在镕因而再度入狱服刑至今。

彭博社以为，李在镕假如重返三星，很或许加速美国170亿美元的出资方案或严重并购。早些时候，三星宣告将出资170亿美元(约合人民币1100亿)在美国建造一座芯片工厂，以缩小跟台积电的距离，但工厂地址迄今仍未确认。外界猜想，这项大规模出资方案很有或许会在李在镕回归后确认。

在2021年第二季度，三星电子赶超英特尔，成为全球最大的芯片出产商。三星的半导体事务在二季度销售收入为22.74万亿韩元(约合人民币1277.26亿元)，高于英特尔二季度总销售额196亿美元(约合人民币1267.34亿元)。7月29日，三星电子高管在季度财报电话会议上表明，该公司本年的代工事务销售额有望添加20%。

在曩昔30年的大部分时刻里，总部坐落美国加州圣克拉拉的英特尔，一向占有全球销量榜首的方位，仅在2017年和2018年将冠军宝座让给三星。现在，它又一次失去了职业霸主的位置。

晶圆代工企业纷繁提价，台积电也参加

在“缺芯”潮下，晶圆代工企业纷繁宣告提价。

8月2日，韩国晶圆代工巨子三星电子泄漏会调涨晶圆代工价格，以赞助其在韩国平泽邻近的S5晶圆厂的扩张，然后使其得到更多收益来支持下一轮出资。

8月6日，据台媒报导称，台积电已告诉客户，从8月开端，其为LCD驱动芯片供货商供给的12英寸晶圆制作服务将提价15-20%，这将促进供货商进步终端客户的芯片报价。值得注意的是，自本年3月底起就有音讯称台积电要提价，并且台积电还取消了对客户的优惠，导致变相提价数个百分点。

有剖析称，台积电这一波调涨预期将促进第三季度新一波的芯片提价风潮，预期此次调价将带动终端OLED与LCD驱动IC迎来新一轮报价涨势。

据IC规划人士泄漏，台湾多家晶圆代工厂预备再次进步老练制程8和12寸报价，提价起伏至少为5-10%，提价告诉至2022Q1。自上一年Q4产能严重开端以来，台湾代工厂至少已2次提价，累计涨幅在30%以上，联电、力积等台厂21Q2成绩创前史新高。民生证券指出，本次提价将进一步强化当时的缺芯提价逻辑，进步代工企业全年成绩预期。

抢占商场份额，全球芯片巨子纷繁扩产

而面临全球芯片的缺少，为了稳固自己的商场份额，全球芯片巨子们纷繁抛出了扩产方案。

台积电4月份宣告，在未来3年投入1000亿美元(约合人民币6元)添加产能；6月初，台积电高管表明，公司出资120亿美元的美国亚利桑那州晶圆厂现已开工。

英特尔3月份宣告，将斥资200亿美元(约合人民币1300亿元)，在美国亚利桑那州新建两家芯片工厂。一起，英特尔还宣告，向外部客户敞开晶圆代工事务。

面临台积电和英特尔这两家半导体巨子的应战，三星方案将在美国出资170亿美元建造先进制程晶圆厂，出产半导体产品。本年7月份，外媒报导称，三星电子考虑在美国建造芯片工厂，出资将高达170亿美元(约合人民币1100亿元)，现在正在寻觅美国新芯片工厂的建造地址，潜在选址包含得克萨斯州，得克萨斯州的威廉森县便是他们考虑的建厂地址之一。

商场研讨组织集邦咨询的数据显现，现在台积电是全球最大的代工厂商，占有全球代工商场的55%，其次是三星，商场份额为17%。业内人士表明：“三星的芯片事务受内存商场价格动摇影响较大。该公司需求加大出资晶圆代工事务，以与台积电打开竞赛，并应对来自英特尔的要挟。”

组织：半导体设备板块迎黄金添加期

站在职业的风口上，本年以来，半导体、芯片股继续火爆，股价与成绩起飞。

从二级商场体现来看，年头至今，明微电子涨幅超越4倍，富满电子涨幅也挨近3倍，士兰微、上海贝岭、晶丰明源、瑞芯微、富瀚微等涨幅均超越100%。北方华创、神工股份涨幅超越90%，北京君正涨超73%。

从中报成绩来看，已发表半年报的公司中，明微电子上半年净利同比大增逾9倍；富满电子的净利同比添加近12倍；乐鑫科技的净利增幅也挨近2倍。

发布成绩预告的公司中，上海贝岭估计上半年净利同比添加335%-340%，北京君正净利预增26倍至34倍。卓胜微预增180.72%-190.36%。

8月5日晚，中芯世界在联交所发布了二季报。在世界会计准则的口径下，2021年第二季度，中芯世界销售收入为13.44亿美元(约合人民币86.92亿元)，环比添加21.8%，同比添加43.2%；净利润为6.88亿美元(约合人民币44.49亿元)，环比添加332.9%，同比添加398.5%。

依据国家统计局数据，2021年1-6月我国集成电路产值为1712亿块，同比添加48.1%；6月单月集成电路产值308.2亿块，同比添加43.9%。依据海关总署数据，2021年上半年，我国集成电路职业进口额为1978.8亿美元，同比添加28.3%，出口额为663.62亿美元，同比添加32%。

华夏证券估计，半导体职业景气量仍将连续，芯片供需严重的状况短期不会缓解，职业仍将保持“上肥下瘦”的工业链格式。

民生证券指出，大陆半导体设备工业在阅历依靠国外技能阶段、自主研制阶段后，已步入本乡代替阶段。从商场空间看，大陆已成为全球半导体设备最大需求商场，本乡foundry、存储IDM等大规模扩产将推进商场继续添加。从自给率看，各种类设备自给率遍及低于10%，少量低于20%，全体自给率水平偏低。以为大商场+低自给率，叠加国产代替大趋势，大陆全体半导体设备板块迎来黄金添加期，主张重视各细分龙头：北方华创(刻蚀、PVD、CVD、ALD、炉管等)、芯源微(涂胶显影设备)、中微公司(刻蚀设备)、华峰测控(测验设备)、芯碁微装(微纳直写光刻设备)、万业企业(离子注入设备)、晶盛机电(晶圆制作设备)等。

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