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2476-“二师兄”股价自高点腰斩 明星基金经理同一天兵分两路调研 抄底时间到了？ – 财经

wx头像 wx 2022-01-31 20:14:05 6
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猪肉概念股可谓跌跌不休，多家职业龙头股价较之前高点现已腰斩乃至打了三折。以牧原股份为例，2月22日-7月30日，股价跌落了超50%。

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值得注意的是，易方达两大主力萧楠、张坤在同一天兵分两路别离调研了牧原股份和温氏股份。股价惨白的猪肉板块能够抄底了吗？

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明星组织调研“猪肉双雄”

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7月26日，萧楠亲身前往牧原股份进行调研，参加此次调研的还有宝盈基金肖肖，其办理的宝盈优势产业本年以来收益率超越75%，到会此次调研的还有多家明星组织，包含淡水泉、高毅财物、正心谷等百亿私募。

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从调研纪要来看，组织较为关怀猪价跌落带来的影响以及猪周期何时见底。牧原股份表明，猪价下滑关于本钱开支方案有必定的影响，公司从3-4月份开端就对工程建造和收购进行调整。下一年出栏量相较本年会有所增加，详细的增加幅度看下半年母猪的增加速度。

而关于猪周期底部的详细时刻，牧原股份表明，判别周期底部的详细时刻，含义不大。现在公司现已发现本钱高的场区及导致本钱高原因，当下的首要作业是针对本钱高的区域，要点采纳办法提高办理，加强环境操控，降低本钱。一起，依据外部环境及生产经营状况做好现金流办理，保证生产经营现金流安全。

无独有偶，易方达别的一位顶流张坤则在同一天与8位搭档前往深圳参加另一家饲养龙头企业温氏股份的路演活动。参加此次调研的还有多位基金司理，包含大成基金徐彦、南边基金张延闽等。

在此次调研中，组织相同聚集猪周期。有组织发问：“请问公司为应对猪周期下行，现已做了哪些预备？”

温氏股份表明，为了应对猪周期影响，公司首要经过以下方法做好相关预备：一是比职业早半年操控本钱开支；二是公司现有库存现金富余，融资途径丰厚；三是公司4月份成功发行可转债，募集了92.97亿元；四是上半年已准备较多资金，保证资金安全；五是公司现有包含美元债、公司债、中期收据、超短融、商业银行归纳授信等各类融资东西剩下额度足够。

猪肉股的春天要来了吗？

从全体来看，猪肉板块的体现可谓一言难尽。2月22日-7月30日，猪肉概念指数跌落了40.27%。

从龙头股的体现来看，2月22日-7月30日，牧原股份股价跌幅为52.62%，温氏股份股价跌落了32.16%，而和前期股价高点比较，温氏股份股价跌幅已超越60%。

从二季度公募基金最新持股状况来看，关于牧原股份和温氏股份，组织表露出不同的情绪。以温氏股份为例，到本年一季度末，基金算计重仓持有9019.86万股，到了二季度末，基金算计重仓持股数量降至4622.24万股。

从牧原股份来看，一季度末，基金算计重仓持股数量为8376.79万股，二季度末持股数量为10433.75万股。值得注意的是，从上一年年末开端，萧楠办理的易方达消费职业基金是牧原股份持股最多的基金，本年一季度加仓1600多万股，二季度，在牧原股份股价不断跌落的进程中，萧楠持续加仓1000多万股。

在基金二季报中，萧楠也谈及了对饲养板块的观念。他表明，二季度持续加大了对饲养板块的出资，但从作用看并不抱负，猪价的跌落超出之前的预期，但并不忧虑相关标的的长时间空间，相反，每一次职业低谷，都是优质企业扩张、竞争对手阻滞后退的弯道。

银华内需基金司理刘辉也在基金二季报中吐露了自己的观念。在他看来，饲养种类在阅历了5、6月的职业检测今后，本年最坏的职业状况根本现已曩昔。预估下半年的价格会处于持续而温文的复苏中。“更为垂青的龙头企业的快速扩张以及本钱下降进程，会持续打开并显着的商场很难忽视。”

从基金二季度前十大重仓股来看，二季度刘辉加仓了正邦科技108万股，减仓了大败农80万股。

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