900929-“抱团”行情再现？新能源还能走多远？ – 财经

新动力职业的终极目标在哪里？

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新动力归于政治正确的板块，的确有许多看好的理由。尤其是走势比较强的时分，自身又是被商场承认的、无法被证伪的东西，将来肯定会越来越好。

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所以，券商2022年年度战略中看好的板块中，简直都有新动力，不会容易说不看好，不然就有点“搏眼球”的嫌疑，就比方商场下一年大盘看到4000点，你非要看到4500乃至5000相同。

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别的，一旦上升至动力安全的高度，考虑视点就发生了改变，不只是职业界生的要把它做好，还会有外力推进着把它做好。由于必定意义上，动力会成为瓶颈，乃至是完成我国梦的保证，现已上升到和“芯片”简直平级的高度。

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美国为什么会对中东感兴趣？仅仅由于地下有石油，那但是工业的血液，是有利益驱动的。所以，我国需求做好动力范畴，当然由于科技开展到了必定阶段，也有才能把它做好。

已然动力问题是国家战略性问题，这个职业开展到必定阶段，国家对其控制力会越来越强，国家会把它牢牢的抓在自己手上。而以现在的开展态势来讲，假如要拿在手上的话，最好是国有资本在这些范畴有满足的占比。这样不只契合国家利益，也能让老百姓愈加安心。

由于动力是带有“公共物品”特点的，价格是十分中心的目标。不能按商场定价来，就像国家要对自来水控价相同，老百姓日常运用的东西，和茅台不相同，茅台价格高，可以不喝，但水价格再高也要用。

所以，让动力商场化的或许性很小，终究仍是会归入国家统筹规划。尤其是在共同富裕年代，国家支撑工业开展，期望把它做强做大，但开展的终究意图，是期望动力的本钱可控，期望老百姓可以用到更廉价更廉价更清洁的动力，这是大方向，也是一个很久远的考虑。

新动力板块未来还有多大空间？

关于动力未来的开展，除了考虑国家层面的问题，还需求考虑职业自身和商场博弈状况。

市道上有许多关于动力未来开展的猜测。至于猜测得是否精准，不好说，但方向是对的。职业规划必定会越来越大，占比也会越来越高。

别的从商场博弈的视点考虑，要考虑的不是板块自身好坏的问题，而是持续做能否赚得更多的问题，或者说商场是否存在其它挣钱效应更好的板块。就像年头的白酒板块，跌落之后许多投资者不愿意再进去了，但原因并不是不看好，而是外面有更好的挣钱时机。

所以，假如外面有更好的时机，新动力板块就或许会做必定的调整，就像白酒也会修整相同。而近期商场又开端买白酒了，证明商场以为时机不是太多，其它当地揣摩来揣摩去，仍是不敢动，不然就不会再选白酒了。商场选这个板块，终究仍是要回到消费这个长逻辑，这是一个“只输时刻不输钱”的赛道，时刻到了，钱就能赚回来。已然这样，当商场其它当地没有特别好的时机时，闲不住的钱，又赶上年关到了消费旺季，有了这个故事，板块天然被资金从头重视了。

站在年代主线，看板块未来

其实，一个板块终究能走多远，是由“年代”这条主线决议的。这个年代决议了某些板块、某些职业是往上走的。但一切职业的开展都不会是一往无前的，或许半途会被商场炒作，乃至呈现一些技术上的问题，各方面的要素都会影响到它。

但不论怎么，咱们都可以回到洪攻略的层面来考虑，在阶段性的极点状况，相对做一些翻滚，一旦发现时节不对，及时出戏，没必要耗在那里。

咱们期望站在年代的视点，找到那些可以穿越牛熊的大牛股。包含宁德年代这样的，现已是被证明了可以穿越牛熊的股票。盘子满足大了，也比较成熟了，被更多的人所看到了。至于后边还能涨多少，现已是别的一个考量了，就像巴菲特买苹果那样的考量。之后也不再是简略的炒作了，需求一种新的思想去看能否走得久远。

相同的，考虑动力问题的时分，需求考虑它是一个公共物品，咱们是社会主义国家，你可以经过合理的手法占有，但肯定不能发生暴利。但在资本商场，对一家企业估值时，往往会考虑这个问题，对那些可以发生暴利的公司给予比较高的估值。但未来，这种方法就错了。像曩昔由于暴利被过高估值的阿里腾讯，现在的估值早就跌下来了。

当然，这个工业自身是没问题的，不然亚马逊不或许走的那么好。但同类型的公司在咱们国家就不相同了，由于咱们是社会主义国家，不能允许暴利，所以有必要要有所考量。

所以，关于新动力板块未来的走势，仍是要回到洪攻略自身去考虑，不能活在抱负中，需求眼见为实。记住一点，即使是长赛道，半途也会折腾的，茅台都会调整的，新动力也不破例。

(作者为海大智慧股份有限公司履行总裁，兼大智慧我国私募基金研究所所长洪榕)